Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
A Snap Inc (NYSE:SNAP) anunciou na terça-feira que emitiu US$ 550 milhões em Dívida principal com juros de 6,875% com vencimento em 2034, por meio de uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A empresa firmou um acordo de compra em 7 de agosto com a Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC, atuando como representantes dos compradores iniciais.
De acordo com um comunicado baseado em um registro na SEC, as notas são obrigações seniores não garantidas e pagarão juros semestralmente em 15 de março e 15 de setembro, começando em 15 de março de 2026. As notas vencem em 15 de março de 2034, a menos que sejam recompradas ou resgatadas antecipadamente. A Snap estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 541,3 milhões após a dedução de descontos, comissões e despesas. A análise do InvestingPro mostra que a Snap opera com um nível moderado de dívida, com um total de US$ 4,2 bilhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Snap e análises detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Os recursos da oferta, juntamente com o caixa disponível, foram usados para recomprar partes das notas conversíveis em circulação da Snap em transações negociadas de forma privada. Em 7 de agosto, a Snap recomprou cerca de US$ 157,4 milhões do valor principal de suas Notas Sênior Conversíveis de 0,75% com vencimento em 2026, US$ 246,3 milhões de suas Notas Sênior Conversíveis de 0,00% com vencimento em 2027 e US$ 185,8 milhões de suas Notas Sênior Conversíveis de 0,125% com vencimento em 2028. O total em dinheiro pago por essas recompras foi de aproximadamente US$ 550,1 milhões, com liquidação ocorrendo na terça-feira ou próximo a essa data.
As novas notas podem ser resgatadas a critério da Snap antes de 15 de setembro de 2028, a um preço igual a 100% do principal mais juros acumulados e um prêmio make-whole. Até 40% do valor original também pode ser resgatado com recursos de certas ofertas de ações a um preço de resgate de 106,875% mais juros acumulados. Após 15 de setembro de 2028, as notas podem ser resgatadas a preços especificados.
A escritura para as notas inclui cláusulas e eventos de inadimplência habituais, como pagamentos não realizados, falência ou falha em cumprir certas obrigações. No caso de uma mudança de controle, a Snap será obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.
Essas informações são baseadas em uma declaração incluída no recente registro da Snap na SEC.
Em outras notícias recentes, a Snap Inc. enfrentou um segundo trimestre desafiador, com crescimento de receita abaixo das expectativas, apesar do forte engajamento dos usuários. A lucratividade diminuiu devido à monetização mais fraca e interrupções técnicas em sua plataforma de publicidade, afetando os preços e o desempenho dos anúncios. Apesar desses contratempos, a Freedom Broker elevou a classificação das ações da Snap de Hold para Buy, embora com um preço-alvo reduzido de US$ 9,00, sugerindo uma possível recuperação.
Em manobras financeiras, a Snap anunciou o preço de US$ 550 milhões em dívida principal com vencimento em 2034, com uma taxa de juros de 6,875%. Essa medida segue sua intenção anterior de oferecer US$ 500 milhões em dívida principal por meio de esforços restritos. A firma de análise RBC Capital reduziu seu preço-alvo para a Snap para US$ 10,00 de US$ 12,00, mantendo uma classificação de Setor Perform, citando dificuldades com o desenvolvimento da plataforma de anúncios. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutral e um preço-alvo de US$ 7,00, observando que a receita do segundo trimestre da Snap atendeu às expectativas, embora o EBITDA tenha ficado ligeiramente abaixo das estimativas. Esses desenvolvimentos destacam os desafios contínuos e as respostas estratégicas da Snap Inc.
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