State Street Corp emite US$ 2 bilhões em notas seniores

Investing.com — A State Street Corporation (NYSE:STT), uma provedora de serviços financeiros para investidores institucionais com valor de mercado de US$ 26,39 bilhões, emitiu com sucesso US$ 2 bilhões em notas seniores, conforme relatado na quinta-feira. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente negocia em Valor Justo, com um índice P/L de 9,67 e crescimento de receita de 9,48% nos últimos doze meses. A oferta pública, realizada em 22 de abril de 2025, foi composta por três parcelas: US$ 300 milhões em Notas Seniores de Taxa Flutuante com vencimento em 2028, US$ 700 milhões em Notas Seniores de Taxa Fixa para Flutuante com vencimento em 2028, e US$ 1 bilhão em Notas Seniores de 4,834% com vencimento em 2030.

Esta movimentação financeira estratégica foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira existente e suplemento de prospecto relacionado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Os dados da InvestingPro mostram que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com uma relação dívida-patrimônio de 1,74, tornando esta emissão de dívida particularmente significativa para sua estrutura de capital. O U.S. Bank Trust Company, National Association, atua como administrador fiduciário para a emissão sob os acordos de Indenture datados de 31 de outubro de 2014, e complementados em 8 de maio de 2017 e 30 de março de 2020.

O acordo de subscrição para a venda das notas foi firmado com Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e Loop Capital Markets LLC atuando como representantes dos subscritores.

A State Street prevê receitas líquidas de aproximadamente US$ 1,991 bilhão com a oferta, após contabilizar descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. Espera-se que esses fundos fortaleçam ainda mais a posição financeira da corporação.

A opinião legal sobre a emissão e venda das notas foi fornecida pela Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP na data da oferta, confirmando a legalidade dos títulos.

Este desenvolvimento financeiro é baseado em informações de um comunicado à imprensa e reflete os esforços contínuos da empresa para gerenciar seu perfil de capital e liquidez. A State Street Corp tem uma longa história como importante player no setor bancário, classificada como Bancos Comerciais Estaduais (código de Classificação Industrial Padrão 6022), com sede em Boston, Massachusetts. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da State Street, os investidores podem acessar análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa detalhado da InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a State Street Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 2,04, superando os US$ 2,00 previstos. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 3,28 bilhões contra os US$ 3,32 bilhões projetados. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a empresa manteve sua orientação de crescimento de receita de taxas para o ano inteiro de 3-5%. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods (KBW) revisaram seu preço-alvo para a State Street para US$ 113 de US$ 118, mantendo a classificação de Superar, citando o gerenciamento eficaz de despesas e foco estratégico da empresa. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 85 de US$ 89, mantendo a classificação de Manter devido aos riscos econômicos previstos. A administração da State Street reiterou suas orientações financeiras para o ano, concentrando-se no controle de despesas e na execução de recompras de ações. A empresa também visa US$ 350-400 milhões em novas vitórias de receita de taxas de serviços para 2025, enfatizando eficiência operacional e crescimento. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da State Street em meio a condições desafiadoras de mercado.

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