Subsidiárias da loanDepot emitem US$ 300 milhões em notas securitizadas

Investing.com — A loanDepot, Inc. (NYSE:LDI), líder no setor de empréstimos hipotecários residenciais com capitalização de mercado de US$ 346 milhões e receita anual de US$ 986 milhões, anunciou através de um documento à SEC que duas de suas subsidiárias indiretas, Mello Warehouse Securitization Trust 2025-1 ("o Trust") e loanDepot.com, LLC, firmaram um importante acordo financeiro. Em 11 de abril de 2025, elas executaram uma Escritura com o U.S. Bank Trust Company, National Association, que também envolve o U.S. Bank National Association como administrador de contingência e intermediário inicial de títulos.

Sob a Escritura, o Trust emitiu US$ 300 milhões em notas (as "Notas MWST"), que são respaldadas por uma linha de crédito rotativa. Essas Notas MWST são garantidas por empréstimos hipotecários residenciais de primeiro grau, de taxa fixa ou ajustável, que atendem aos critérios de compra da Fannie Mae ou Freddie Mac ou aos critérios de garantia da Ginnie Mae. O Acordo Mestre de Recompra (MRA), também datado de 11 de abril de 2025, entre a loanDepot, como vendedora, e o Trust, como comprador, descreve os critérios de elegibilidade para esses empréstimos hipotecários.

O MRA inclui uma garantia da LD Holdings Group, LLC, subsidiária da loanDepot, Inc., assegurando as obrigações da loanDepot sob o acordo. As Notas MWST têm juros baseados na SOFR de 30 dias mais uma margem e possuem uma data de término que é a primeira entre três ocorrências específicas: três anos a partir da data de compra inicial, um pré-pagamento opcional integral pela loanDepot, ou um evento de inadimplência resultando na aceleração das obrigações sob a Escritura.

Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da loanDepot para gerenciar efetivamente suas necessidades de financiamento e liquidez. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente experimentando uma significativa queima de caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 892 milhões nos últimos doze meses. A empresa, que é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:LDI), é conhecida por sua diversificada gama de produtos de empréstimos imobiliários, incluindo hipotecas e opções de refinanciamento.

Os detalhes da Escritura, do Acordo Mestre de Recompra e da Garantia estão descritos nos anexos do documento enviado à SEC, que fornecem informações legais e financeiras adicionais. Esta transação representa um passo estratégico para a loanDepot na obtenção de capital adicional e demonstra o compromisso contínuo da empresa com o crescimento dentro do competitivo mercado de empréstimos hipotecários.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e fornecem uma visão geral das recentes atividades financeiras da loanDepot, Inc. conforme relatado à Comissão de Valores Mobiliários. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, apesar de seu alto índice de dívida/patrimônio de 20x e pontuação fraca de saúde financeira geral. Descubra 12 insights adicionais sobre a LDI e acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente com uma assinatura do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a LoanDepot Inc. divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa perda de lucros. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,17, bem abaixo do LPA previsto de -US$ 0,01. A receita da LoanDepot para o trimestre também ficou aquém, chegando a US$ 257 milhões contra os US$ 310,09 milhões esperados. Apesar desses números decepcionantes, a empresa destacou um notável aumento de 34% no volume de originação de empréstimos em relação ao ano anterior, totalizando US$ 7,2 bilhões. Além disso, a LoanDepot concluiu seu programa estratégico Vision 2025 e lançou uma nova iniciativa, o Project NorthStar, voltado para o crescimento futuro. A empresa manteve uma posição de caixa de US$ 422 milhões no final do trimestre. Analistas observaram as condições desafiadoras do mercado hipotecário, que continuam a impactar o desempenho financeiro da LoanDepot. Olhando para o futuro, a LoanDepot estabeleceu expectativas para seu volume de bloqueio ponderado para o 1º tri de 2025 entre US$ 4,8 bilhões e US$ 5,8 bilhões, e volume de originação entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5,5 bilhões.

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