Sunoco LP amplia linhas de crédito em meio a aquisição

Investing.com — A Sunoco LP (SUN), gigante de refino de petróleo com sede em Dallas, com capitalização de mercado de US$ 7,8 bilhões e receita anual de US$ 22,4 bilhões, anunciou uma alteração significativa em seu acordo de crédito, conforme um registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com uma pontuação geral de saúde "BOA". Em 16 de maio de 2025, a empresa, também conhecida como Partnership, celebrou a Alteração Nº 1 ao Terceiro Acordo de Crédito Alterado e Reformulado, que envolve um aumento no sublimite de carta de crédito de US$ 100 milhões para US$ 250 milhões.

A alteração foi feita em conexão com a aquisição da Parkland e suas subsidiárias pela Partnership. Isso permite que a Sunoco LP exclua a Parkland dos requisitos de garantia para obrigações se tais garantias contrariarem os termos de endividamento existentes da Parkland ou resultarem em consequências fiscais adversas. Além disso, a Partnership está autorizada a incorrer em Dívida Ponte de Aquisição Permitida da Parkland de até US$ 2.650 milhões e Dívida Ponte de Backstop Permitida da Parkland de até US$ 3.400 milhões, sujeito a condições específicas descritas no Acordo de Crédito Alterado. A empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 8,2 bilhões com uma relação dívida-patrimônio de 1,97 e um confortável índice de liquidez corrente de 1,55.

Em conjunto com esta alteração, os compromissos anteriores de financiamento de dívida da Partnership com o Barclays Bank PLC e o Royal Bank of Canada, totalizando US$ 1,50 bilhão, foram encerrados conforme os termos dos compromissos.

Os detalhes da alteração estão contidos no texto completo da Alteração, que está arquivado como Anexo 10.1 neste relatório atual e incorporado ao Item 1.01 por referência.

Esta manobra financeira ocorre enquanto a Sunoco LP continua a ajustar sua estrutura financeira após suas aquisições estratégicas. As mudanças no acordo de crédito são projetadas para fornecer à Partnership maior flexibilidade financeira à medida que integra as operações da Parkland. Com EBITDA de US$ 1,36 bilhão nos últimos doze meses, a Sunoco parece bem posicionada para gerenciar suas obrigações de dívida. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise detalhada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

Investidores e partes interessadas da Sunoco LP podem acessar o texto completo da alteração para uma compreensão abrangente das mudanças e suas implicações. As informações relatadas são baseadas no registro da SEC pela Sunoco LP.

Em outras notícias recentes, a Sunoco reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, com um EBITDA ajustado de US$ 458 milhões e um fluxo de caixa distribuível de US$ 310 milhões. A empresa aumentou sua distribuição em 1,25% para US$ 0,896 por unidade comum, refletindo seu compromisso de retornar capital aos detentores de unidades. As recentes aquisições da Sunoco, incluindo a compra da Parkland Corporation por US$ 9,1 bilhões e da TanQuid por €500 milhões, são movimentos estratégicos destinados a fortalecer sua rede de distribuição de combustíveis na América do Norte e Europa. Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Sunoco para US$ 66, mantendo uma classificação de Compra, devido ao impacto positivo antecipado da aquisição da TanQuid nas finanças da empresa. A aquisição da TanQuid, maior operadora independente de armazenamento da Alemanha, deve ser concluída no segundo semestre de 2025 e é vista como uma expansão crítica dentro do mercado europeu. A administração da Sunoco enfatizou a importância de manter um portfólio diversificado, equilibrando entre distribuição de combustíveis e operações de midstream. A empresa continua a se concentrar em aquisições estratégicas e investimentos para capitalizar oportunidades de mercado e aumentar o valor para os acionistas. Analistas e investidores estarão monitorando de perto o progresso da Sunoco com essas aquisições e seus esforços para equilibrar seu portfólio.

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