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A W. P. Carey Inc. (Nova York:NYSE:WPC), um FII com capitalização de mercado de US$ 13,7 bilhões e um impressionante histórico de 28 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta pública de US$ 400 milhões em valor principal agregado de notas sênior a 4,650% com vencimento em 2030. A oferta foi liquidada no mesmo dia. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente oferece um rendimento substancial de dividendos de 5,83% e mantém fortes métricas de saúde financeira.
Segundo comunicado divulgado junto à Securities and Exchange Commission, a empresa pretende utilizar os recursos líquidos desta oferta para quitar certas dívidas, incluindo parte dos valores pendentes em sua linha de crédito rotativo não garantida de US$ 2,0 bilhões, e para outros fins corporativos gerais. Com uma dívida total de US$ 7,87 bilhões, esta movimentação de refinanciamento ocorre em um momento em que as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 66,10. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da W.P. Carey, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
As notas sênior acumularão juros a uma taxa anual de 4,650%, com pagamentos de juros devidos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026. As notas vencerão em 15 de julho de 2030. Os títulos são obrigações diretas, não garantidas e não subordinadas da W. P. Carey, e terão a mesma classificação que todas as dívidas não garantidas e não subordinadas existentes e futuras da empresa. Notavelmente, a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,16, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir suas obrigações de curto prazo.
A W. P. Carey pode resgatar as notas no todo ou em parte a qualquer momento por um preço de resgate make-whole, conforme especificado na escritura suplementar. Se as notas forem resgatadas em ou após 15 de junho de 2030, o preço de resgate será igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas que exigem que a W. P. Carey mantenha uma proporção específica de ativos não onerados em relação à dívida não garantida e limites para incorrer em endividamento adicional garantido e não garantido, sujeito a certas exceções. A escritura também restringe a capacidade da empresa de fundir, consolidar ou vender substancialmente todos os seus ativos, e prevê eventos de inadimplência habituais.
Esta informação é baseada em uma declaração do arquivamento da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a W.P. Carey Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando resultados mistos com receita superando as expectativas e lucro por ação (LPA) abaixo do esperado. O fundo de investimento imobiliário reportou uma receita de US$ 409,9 milhões, excedendo os US$ 388,95 milhões antecipados, enquanto o LPA foi de US$ 0,57, ficando abaixo da previsão de US$ 0,61. Adicionalmente, a W.P. Carey precificou uma oferta pública de US$ 400 milhões em Notas Sênior a 4,650% com vencimento em 2030, com planos de usar os recursos para quitar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. O Conselho de Administração da empresa anunciou um aumento no dividendo trimestral em dinheiro para US$ 0,900 por ação, refletindo uma taxa anualizada de US$ 3,60 por ação. Analistas da Citizens JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado para a W.P. Carey, destacando o gerenciamento habilidoso do balanço da empresa e a estratégia flexível de mercados de capitais. A emissão de notas não garantidas foi ampliada em relação às expectativas originais, garantindo uma taxa abaixo das emissões recentes. Esses desenvolvimentos indicam as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da W.P. Carey no ambiente de mercado atual.
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