Em um comunicado na terça-feira, a empresa de investimentos JPMorgan informou que, durante uma recente reunião com investidores, a liderança da Broadcom Corporation (NASDAQ:AVGO) enfatizou um potencial significativo de expansão nas áreas de inteligência artificial (IA) e suas operações primárias de semicondutores.
Líderes seniores, incluindo Hock Tan, presidente e CEO, Charlie Kawwas, presidente do Semiconductor Solutions Group, e Ji Yoo, chefe de relações com investidores, compartilharam suas perspectivas sobre a direção futura da empresa.
Os analistas do JPMorgan identificaram vários insights importantes da discussão. Eles observaram que a Broadcom está experimentando um forte aumento consistente nos pedidos de seus produtos semicondutores que não envolvem IA, continuando no atual trimestre de julho. Essa tendência é acompanhada por um fluxo constante de pedidos relacionados à IA, indicando uma forte demanda em toda a sua gama de produtos.
A instituição financeira destacou um dos pontos de destaque da conversa: a estimativa da Broadcom de uma oportunidade de mercado de US$ 150 bilhões em vendas totais de silício de IA nos próximos cinco anos. Essa estimativa pressupõe que cada cliente de IA gerará mais de US$ 30 bilhões em receita, o que sugere uma taxa de crescimento anual da receita de semicondutores de IA de 30 a 40% nesse período.
Com a reputação bem estabelecida da Broadcom como fornecedora-chave no mercado de AI ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) e seus recursos tecnológicos avançados, a empresa está bem posicionada para manter sua base de clientes, principalmente porque a complexidade dos chips continua a aumentar.
Além disso, o JPMorgan aponta que as soluções da Broadcom para redes Ethernet estão se tornando cada vez mais populares, com sete das oito principais redes globais de data center de IA atualmente usando a tecnologia Broadcom Ethernet.
Os analistas também preveem que, no ano seguinte, a tecnologia Broadcom Ethernet será usada em todas as oito principais redes de data center de IA. Eles observam que a adoção de óptica e eletrônica integradas, ou óptica co-empacotada, está se aproximando de um ponto crucial, o que deve fortalecer ainda mais o segmento de rede da Broadcom.
Além disso, o crescimento do uso de IA nas empresas provavelmente levará mais clientes a escolher a gama completa de soluções oferecidas pela VMware, o que representa uma oportunidade de longo prazo para o crescimento da receita da Broadcom.
Em conclusão, o JPMorgan reafirmou sua classificação de investimento positiva 'Overweight' na Broadcom, atribuindo essa perspectiva ao desempenho acelerado de produtos relacionados à IA e às tendências positivas em seus negócios de semicondutores que não envolvem IA, ambos os quais devem contribuir para um crescimento significativo dos lucros.
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