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Investing.com - A Benchmark iniciou a cobertura da Abbott Laboratories com recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 145, classificando a empresa diversificada de saúde como uma performer consistente em um ambiente global volátil.
O portfólio abrangente da Abbott, que inclui cuidados para diabetes, dispositivos cardiovasculares, nutricionais, diagnósticos e farmacêuticos estabelecidos, proporciona uma base sólida para crescimento sustentável de vendas de médio dígito e lucros ajustados de dois dígitos.
A Abbott possui impressionantes 407 pagamentos consecutivos de dividendos.
A Benchmark afirmou que o modelo de negócios da Abbott se destaca por não depender de uma única terapia, produto ou mercado.
Sua maior divisão, Cuidados para Diabetes, continua sendo o principal motor de crescimento, liderada pelos sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) Freestyle Libre. O crescimento neste segmento deve permanecer forte, auxiliado por contratempos dos concorrentes e impacto mínimo das mudanças propostas no processo de licitação competitiva do Medicare.
A unidade Cardiovascular, que inclui produtos para coração estrutural, eletrofisiologia e insuficiência cardíaca, adiciona mais equilíbrio ao crescimento.
Enquanto isso, a divisão de Nutricionais, com marcas como Ensure, Glucerna e Protality, está se beneficiando da crescente demanda por produtos ricos em proteínas em meio ao uso crescente de medicamentos GLP-1 para perda de peso, que aumentaram o foco na manutenção da massa muscular.
Embora o negócio de Diagnósticos da Abbott ainda esteja se recuperando das quedas pós-pandêmicas nos testes de COVID-19 e das pressões de aquisição baseada em valor na China, a Benchmark espera que o segmento reacelerará em 2026 com o lançamento de uma nova plataforma de teste molecular de ácido nucleico para triagem sanguínea.
A divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott também oferece potencial de crescimento, com planos para lançar biossimilares de moléculas grandes em mercados emergentes a partir de 2026.
A Benchmark destacou a capacidade da Abbott de resistir a potenciais interrupções comerciais, observando seu investimento de US$ 500 milhões em novas instalações e expansões nos EUA no próximo ano. Esse movimento, segundo os analistas, posiciona bem a empresa para futuras negociações tarifárias.
A forte geração de caixa sustenta a estratégia de crescimento da Abbott. A Benchmark espera que o fluxo de caixa livre aumente de US$ 6,4 bilhões em 2024 para US$ 7,4 bilhões em 2025, financiando P&D, aquisições, recompras e seu dividendo de longa data.
"A Abbott oferece uma oportunidade de investimento de longo prazo convincente com seu modelo de negócios diversificado, que não depende de uma única terapia, tecnologia de produto ou geografia", afirmaram os analistas.
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