O Carlyle Group Inc. está adquirindo a Worldpac, uma unidade da Advance Auto Parts (AAP), por US$ 1,5 bilhão, anunciaram as empresas na quinta-feira.
As ações da AAP subiram 5% nas negociações pré-mercado.
A Advance Auto Parts tem enfrentado pressão de acionistas ativistas para vender a Worldpac a fim de aumentar a compensação e competir melhor com a AutoZone Inc. e a O'Reilly Automotive Inc. Em novembro, a Advance Auto Parts anunciou sua intenção de vender a Worldpac, juntamente com seu negócio canadense sob a marca Carquest.
A Worldpac, uma distribuidora de peças de reposição originais, está pronta para se beneficiar do acordo à medida que os veículos se tornam mais complexos e os carros mais antigos continuam a acumular quilometragem.
"Estamos satisfeitos em anunciar a venda do negócio Worldpac", disse Shane O'Kelly, presidente e CEO.
"Os recursos da transação proporcionarão maior flexibilidade financeira enquanto continuamos nossa revisão estratégica e operacional para melhorar a produtividade dos ativos remanescentes da empresa e posicioná-la melhor para o crescimento futuro e criação de valor.
A Worldpac gerou aproximadamente US$ 2,1 bilhões em receita nos 12 meses encerrados em 30 de junho, de acordo com um comunicado analisado pela Bloomberg News.
A aquisição, inicialmente reportada pela Bloomberg News, marca o primeiro investimento industrial significativo da Carlyle em mais de dois anos.
Nas últimas duas décadas, a Carlyle investiu cerca de US$ 13 bilhões em desmembramentos industriais, incluindo empresas como Nouryon, Axalta, Atotech, Signode e Allison Transmission. Uma das transações mais recentes da Carlyle no setor foi seu investimento em 2022 na Duravant, uma fabricante de equipamentos de processamento e embalagem de alimentos.
Na semana passada, a Carlyle também anunciou um acordo de US$ 3,8 bilhões para adquirir o negócio de cuidados renais da Baxter International Inc.
As ações da Advance Auto Parts têm enfrentado dificuldades em 2024, subindo apenas 1,5% desde o início do ano. As ações caíram 28% desde 21 de março, deixando a empresa sediada em Raleigh, Carolina do Norte, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 3,7 bilhões.
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