As ações da AMD (NASDAQ:AMD) registraram um leve aumento de cerca de 1% após a apresentação otimista da CFO Jean Hu na 22ª Conferência Global Anual de Tecnologia do Barclays. Hu destacou os ganhos significativos de participação de mercado da empresa no segmento de CPUs para servidores, que atingiu 34% no último trimestre, um aumento expressivo em relação aos baixos dígitos de alguns anos atrás. Esse crescimento foi atribuído ao foco consistente da AMD na inovação de produtos e execução ao longo das gerações, desde a primeira geração Naples até a atual quarta geração, Genoa, e a próxima Zen 5, conhecida como a família de produtos Turin.
Hu também enfatizou o sucesso da AMD no mercado de PCs, com uma participação de mercado atingindo 27% para desktops e 19% para dispositivos móveis no terceiro trimestre. A capacidade da empresa de trabalhar em estreita colaboração com os clientes e fornecer liderança tecnológica foi citada como um fator-chave nesse progresso.
Apesar dos desenvolvimentos positivos, Hu reconheceu que a AMD ainda está sub-representada no mercado de servidores empresariais em comparação com sua presença no mercado de nuvem. Ela delineou as diferentes estratégias de abordagem ao mercado necessárias para o setor empresarial, onde convencer cada CIO das vantagens de custo total de propriedade (TCO) da AMD é crucial. Os esforços para aumentar o número de engenheiros de aplicação de campo (FAEs) levaram a um crescimento de dois dígitos nos negócios empresariais nos últimos cinco trimestres, e com o lançamento do produto Turin no quarto trimestre, a AMD espera manter o impulso no próximo ano.
Hu também abordou a concorrência, afirmando que a AMD assume que seus concorrentes terão um bom desempenho e se concentra em manter sua vantagem competitiva e liderança. Ela mencionou que a transição para PCs baseados em ARM não impactou significativamente a AMD, já que os clientes estão mais preocupados com desempenho e eficiência, áreas em que a AMD tem ofertas sólidas.
Em relação ao mercado de GPUs para data centers, Hu celebrou o crescimento de zero para uma receita esperada de 5.000 milhões de dólares em 2024, com uma forte linha de produtos para 2025. A aquisição da ZT Systems faz parte da estratégia da AMD para abordar soluções em nível de sistema e investimento em software, visando capturar uma parcela significativa do mercado de infraestrutura de IA.
Quanto ao negócio de sistemas embarcados, Hu relatou uma estabilização no terceiro trimestre e uma estabilização no quarto trimestre, com uma recuperação gradual esperada para 2025. Ela também mencionou diversas vitórias em design e um foco em soluções FPGA de médio a alto padrão em vários setores.
Hu concluiu discutindo o modelo operacional da AMD, indicando que o investimento em P&D continuará agressivamente para apoiar roteiros e liderança multigeracionais, com expectativa de que o crescimento das despesas operacionais seja menor que o crescimento da receita para alavancar a eficiência do modelo operacional.
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