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Investing.com -- As ações da AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) caíram 9% na segunda-feira após a empresa de banda larga celular baseada no espaço anunciar planos para oferecer US$ 500 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2032 por meio de esforços restritos.
A oferta, direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, inclui uma opção para que os compradores iniciais adquiram US$ 75 milhões adicionais em notas. A empresa planeja usar parte dos recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call) projetadas para reduzir a potencial diluição das notas, com o restante destinado a propósitos corporativos gerais.
As notas serão obrigações sêniores, sem garantia, com pagamentos de juros semestrais, com vencimento em outubro de 2032, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. Elas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da AST SpaceMobile, ou uma combinação, a critério da empresa.
Em um anúncio separado, a AST SpaceMobile revelou planos para uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias Classe A. A empresa pretende usar os recursos desta oferta para recomprar até US$ 135 milhões de suas notas sêniores conversíveis existentes de 4,25% com vencimento em 2032.
As transações de opções limitadas associadas à nova oferta de notas devem envolver instituições financeiras comprando ações ordinárias Classe A da AST SpaceMobile simultaneamente ou logo após a precificação, potencialmente afetando o preço de mercado das ações.
A AST SpaceMobile está construindo o que descreve como a primeira rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones padrão, visando aplicações comerciais e governamentais.
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