Ações da AST SpaceMobile caem após recompra de notas conversíveis de US$ 225 milhões

Publicado 25.06.2025, 08:20
© Reuters.

Investing.com -- As ações da AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) caíram 7,75% após a empresa de rede de banda larga celular baseada no espaço anunciar o preço de uma recompra de US$ 225 milhões de suas notas conversíveis e uma oferta direta registrada de ações ordinárias para financiar a recompra.

A empresa recomprará US$ 225 milhões do valor principal agregado de suas notas conversíveis de 4,25% com vencimento em 2032 por meio de transações negociadas privadamente com um número limitado de detentores de notas. Para financiar essa recompra, a AST SpaceMobile está realizando uma oferta direta registrada de 9.450.268 ações de suas ações ordinárias Classe A a US$ 53,22 por ação para os mesmos detentores de notas que participam da recompra.

De acordo com a empresa, essas transações removerão aproximadamente 8,3 milhões de ações subjacentes associadas às notas conversíveis, eliminando aproximadamente US$ 63,8 milhões em pagamentos de juros restantes. Após a recompra, US$ 235 milhões do valor principal agregado das notas conversíveis de 2032 permanecerão em circulação.

"Estamos entusiasmados em retirar aproximadamente metade de nossas notas conversíveis de 2032 e as ações subjacentes a um preço atrativo para nossos acionistas em uma série de transações inovadoras. Essas transações nos permitem reduzir substancialmente nossa dívida pendente e obrigações de juros em dinheiro", disse Scott Wisniewski, presidente da AST SpaceMobile.

A empresa observou que o call com teto previamente adquirido permanecerá em circulação e espera-se que reduza a diluição após qualquer conversão futura das notas restantes. Tanto a recompra quanto a oferta direta registrada devem ser concluídas em ou por volta de 1º de julho de 2025, com as transações sendo condicionadas entre si.

 

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