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Investing.com — As ações da Aurora (NASDAQ: AUR) despencaram 22% após o anúncio de seu maior acionista, Uber Technologies (NYSE: NYSE:UBER), sobre sua intenção de oferecer US$ 1 bilhão em Notas Seniores Permutáveis com vencimento em 2028 em uma colocação privada. A medida levantou preocupações entre investidores sobre potencial diluição e o impacto no valor das ações da Aurora.
A decisão da Uber de emitir essas notas, que são permutáveis em dinheiro ou em ações ordinárias da Aurora a critério da Uber, introduziu incerteza no mercado em relação às ações da Aurora. A oferta, destinada a compradores institucionais qualificados, também inclui uma opção para o comprador inicial adquirir um valor principal adicional de US$ 150 milhões em notas. Os termos, incluindo taxa de juros e taxa de câmbio inicial, serão definidos durante a precificação da oferta.
As notas serão obrigações seniores da Uber e serão garantidas por direitos de primeira prioridade sobre determinados bens de referência dados em garantia mantidos pela subsidiária da Uber, Neben Holdings, LLC. Essa propriedade consistirá inicialmente no número máximo de ações ordinárias da Aurora que podem ser entregues após a troca das notas. A Neben garantirá as notas com recurso limitado alinhado com a propriedade de referência dada em garantia.
A Uber declarou que os rendimentos líquidos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, que podem incluir investimentos estratégicos, embora nenhum plano específico tenha sido divulgado até o momento. As notas e a garantia não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
Os investidores estão reagindo às potenciais implicações dessa manobra financeira, com preocupações sobre a diluição de suas participações na Aurora levando a uma queda significativa no preço das ações da empresa. O impacto total dessa oferta na posição de mercado da Aurora ficará mais claro quando os termos das notas forem finalizados e a oferta for precificada.
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