Ações da B. Riley Financial disparam após redução de dívida

Publicado 21.05.2025, 09:18
© Reuters.

Investing.com — As ações da B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY) subiram 15% após o anúncio de um acordo privado de troca de títulos destinado a reduzir a dívida da empresa em aproximadamente US$ 46 milhões. A empresa de serviços financeiros diversificados revelou que firmou um acordo com um investidor institucional para trocar cerca de US$ 139 milhões em Notas Sênior em circulação por US$ 93 milhões em novas notas emitidas.

O acordo envolve a troca de US$ 30 milhões em notas com vencimento em março de 2026, US$ 75 milhões em notas de dezembro de 2026 e US$ 35 milhões em notas de janeiro de 2028 por US$ 93 milhões em Notas Sênior Garantidas de Segunda Linha a 8,00% com vencimento em 1º de janeiro de 2028. Além disso, a B. Riley Financial emitirá warrants para aproximadamente 372.000 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação, que podem ser exercidos durante um período de sete anos.

O presidente e co-CEO Bryant Riley comentou sobre a estratégia financeira, destacando os esforços da empresa na redução de sua dívida total em aproximadamente US$ 93 milhões através de três trocas de títulos. Esta última troca é a maior até agora e eliminará mais de US$ 100 milhões em vencimentos de 2026, diminuindo significativamente as obrigações de dívida de curto prazo e marcando um avanço crucial para a empresa. A B. Riley Financial prevê utilizar a capacidade restante de sua linha de crédito Sênior Garantida de Segunda Linha para fortalecer ainda mais seu balanço.

A notícia foi bem recebida pelo mercado, com a significativa valorização das ações refletindo a confiança dos investidores na capacidade da empresa de gerenciar efetivamente sua estrutura de capital.

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