Por Andre Romani
SÃO PAULO (Reuters) - As ações Boa Vista disparavam ao redor de 50% nesta segunda-feira após a empresa de serviços financeiros e de crédito receber uma proposta da norte-americana Equifax (BVMF:E1FX34)(NYSE:EFX)para combinação de negócios.
Pela proposta, divulgada no domingo em fato relevante, os acionistas da Boa Vista teriam três opções: receber 8 reais por ação em dinheiro; uma combinação de dinheiro e BDRs da Equifax; ou uma combinação de ações ordinárias da Equifax do Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax, que já possui cerca de 9,9% da empresa.
Às 16:18 (de Brasília), as ações da Boa Vista disparavam 48,23%, a 7,1 reais cada. Na máxima do dia, chegou a avançar 59,5%, a 7,64 reais, maior nível desde meados de setembro. O Ibovespa, do qual a ação não faz parte, subia 1,6% no mesmo horário.
Dona de uma das maiores bases de dados de crédito no país, a Boa Vista foi criada há 60 anos como Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e foi precursora do Cadastro Positivo, banco de dados com informações sobre o histórico de pagamentos de consumidores.
A companhia, rival da Serasa Experian (LON:EXPN), estrou há dois anos na B3 (BVMF:B3SA3) e no final de setembro seu presidente-executivo, Dirceu Gardel, afirmou que a Boa Vista via oportunidades de acrescentar mais soluções antifraude ao seu portfólio, o que poderia vir com mais movimentos não orgânicos após realizar apenas duas aquisições desde o IPO.
As ações da Boa Vista subiram mais de 13% na sexta-feira, encerrando a 4,79 reais cada. Assim, o valor de 8 reais por papel representa prêmio de 67% ante o último fechamento.
A Boa Vista disse que seu conselho de administração autorizou a contratação de assessores financeiros e legais para ajudar na análise da transação. A proposta da Equifax é apoiada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista da Boa Vista com 30,04% da empresa.
Se o negócio for implementado, a ACSP teria que assinar um acordo de não concorrência de 15 anos com a Boa Vista, segundo o fato relevante.