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Investing.com -- As ações da Bolt Projects Holdings Inc (NASDAQ:BOLT) despencaram 44,6% após o anúncio de uma oferta de ações com desconto que diluirá significativamente os acionistas existentes.
A empresa revelou que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores para vender 913.979 ações ordinárias a US$ 4,65 por ação, um desconto substancial em relação ao preço de negociação anterior. A oferta, com previsão de fechamento em 15 de agosto de 2025, arrecadará aproximadamente US$ 4,25 milhões em recursos brutos antes de taxas e despesas.
Como parte do acordo, a Bolt Projects também oferecerá warrants pré-financiados como alternativa às ações. Esses warrants terão preço de US$ 4,6499 cada, com um preço de exercício nominal de US$ 0,0001 por warrant e sem data de expiração, permitindo que os investidores os convertam em ações ordinárias praticamente sem custo adicional.
A empresa afirmou que planeja usar os recursos líquidos para "fins corporativos gerais, incluindo capital de giro", sem fornecer detalhes específicos sobre como os fundos serão alocados.
Os warrants incluem disposições de limitação de propriedade que impedem os investidores de possuírem beneficamente mais de 4,99% ou 9,99% das ações em circulação após o exercício de seus warrants.
Esta captação de capital vem com um custo significativo para os acionistas existentes, como refletido na forte queda das ações hoje, com investidores reagindo negativamente tanto ao preço com desconto da oferta quanto ao potencial de diluição futura através do exercício dos warrants.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.
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