As ações da CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) dispararam 30% após o anúncio da empresa de um plano abrangente de refinanciamento que aborda seus vencimentos de dívida próximos e a posiciona para crescimento futuro. O provedor de soluções de conectividade de rede divulgou o fechamento bem-sucedido de uma transação significativa de refinanciamento com seus credores garantidos de primeira linha após o fechamento do mercado na terça-feira.
A empresa sediada em Hickory, Carolina do Norte, firmou novos acordos, incluindo um empréstimo a prazo de primeira linha de 3,15 bilhões de dólares com vencimento em 2029 e 1 bilhão de dólares em notas de primeira linha com vencimento em 2031. Esta movimentação estratégica permite à CommScope pagar integralmente suas notas seniores não garantidas com vencimento em 2025 e sua atual linha de crédito a prazo sênior garantida. Além disso, a CommScope planeja usar os recursos esperados da venda de suas unidades de negócios Outdoor Wireless Networks e Distributed Antenna Systems para a Amphenol Corporation por 2,1 bilhões de dólares, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, para pagar suas notas seniores garantidas com vencimento em 2026 e resgatar parcialmente suas notas seniores garantidas com vencimento em 2029.
O presidente e CEO Chuck Treadway destacou a transação como um passo crucial para a CommScope, melhorando sua alavancagem pro forma e proporcionando a flexibilidade necessária para focar nas áreas principais do negócio e investimentos tecnológicos. Segundo Treadway, a empresa está preparada para aproveitar a recuperação do setor de telecomunicações nos próximos trimestres.
O acordo de refinanciamento recebeu apoio de credores importantes, incluindo fundos geridos pela Apollo e Monarch Alternative Capital. O tamanho significativo da transação ressalta a confiança dos credores na liderança e na trajetória futura da CommScope.
Após a conclusão da venda de ativos e a melhoria esperada no desempenho do negócio, a CommScope espera atender às condições para a primeira redução da taxa do empréstimo a prazo. A empresa projeta que essas ações, juntamente com seu desempenho comercial, reduzirão sua relação dívida total/EBITDA Ajustado para menos de 6,00:1,00 até o final de 2026, demonstrando um passo sólido em direção à estabilidade financeira e ao crescimento.
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