Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com -- As ações da Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQ:CBRL) caíram 7,8% hoje após a empresa anunciar planos para oferecer US$ 275 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030, em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A movimentação inclui uma opção adicional para que os compradores iniciais adquiram até US$ 41,25 milhões em notas adicionais dentro de 13 dias após a emissão.
As notas, que são obrigações sêniores não garantidas, pagarão juros semestralmente a partir de 15 de março de 2026 e vencerão em 15 de setembro de 2030, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente. A empresa terá a opção de resgatar as notas total ou parcialmente em dinheiro sob condições específicas. A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Cracker Barrel pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir o resgate ou pagamento de dívidas existentes, como as notas sêniores conversíveis de 0,625% com vencimento em 2026 ou valores pendentes sob a linha de crédito da empresa.
Em conexão com a precificação das notas, a Cracker Barrel planeja realizar transações de opções com teto (capped call) destinadas a reduzir a potencial diluição resultante da conversão das notas ou compensar possíveis pagamentos em dinheiro acima do valor principal após a conversão. Essas transações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Cracker Barrel ou das notas, com a expectativa de que as contrapartes das opções ou suas afiliadas comprem ações ordinárias da Cracker Barrel ou realizem transações com derivativos simultaneamente ou logo após a precificação das notas.
Além disso, no caso de recompra de quaisquer notas conversíveis de 2026, a Cracker Barrel pode desfazer parte das transações de spread de opções existentes, o que poderia envolver as contrapartes de opções existentes ou suas afiliadas comprando ou vendendo ações ordinárias ou realizando transações com derivativos. Essas atividades podem potencialmente impactar o valor de mercado das ações ordinárias da Cracker Barrel, influenciando a capacidade de um detentor de notas de converter as notas, o valor das notas e o montante e valor das ações recebidas após a conversão.
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