Brasil pede aos EUA exclusão de alimentos e da Embraer da tarifa de 50%, diz fonte
Investing.com -- As ações da Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) caíram 17% após a empresa anunciar seus planos para uma captação significativa de capital por meio de uma oferta de notas conversíveis de US$ 175 milhões e uma proposta de oferta de ações ordinárias de US$ 75 milhões.
A fornecedora de soluções de armazenamento de energia declarou que os recursos dessas ofertas seriam utilizados para diversas finalidades corporativas, incluindo a recompra de suas Notas Conversíveis Sênior PIK Toggle de 5%/6% com vencimento em 2026, o pré-pagamento de uma parte de seu acordo de crédito e propósitos corporativos gerais. O anúncio destacou os potenciais benefícios da captação de capital, como uma redução na taxa de juros PIK de 15% para 7% após um pré-pagamento de US$ 50 milhões sob o acordo de crédito e uma dispensa de cláusulas financeiras restritivas até 2027.
Os investidores reagiram à notícia vendendo ações, preocupados com a potencial diluição das ações existentes devido à oferta de ações ordinárias. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto à conclusão ou aos termos da oferta. Além disso, a empresa ofereceu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais, o que poderia aumentar ainda mais o número de ações no mercado caso seja exercida.
O anúncio separado da empresa sobre sua intenção de oferecer notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados adiciona complexidade à situação. Esta oferta, que poderia levantar US$ 175 milhões adicionais, além de uma opção para os compradores iniciais adquirirem até US$ 26,25 milhões em notas adicionais, não depende do sucesso da oferta de ações ordinárias, e vice-versa.
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