Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com -- As ações da Fractyl Health Inc (NASDAQ:GUTS) despencaram 47,3% após a empresa de terapêuticas metabólicas anunciar o preço de uma oferta pública de US$ 20 milhões em ações ordinárias e warrants.
A oferta consiste em 19.047.619 ações ordinárias, cada uma acompanhada por um warrant Tranche A com prazo de 2 anos e um warrant Tranche B com prazo de 5 anos. O preço combinado da oferta pública é de US$ 1,05 por ação e warrants correspondentes.
Ambas as tranches de warrants têm um preço de exercício fixo de US$ 1,05 por ação, sem mecanismos de precificação variável ou recursos antidiluição. Se exercidos integralmente em dinheiro, esses warrants poderiam gerar até US$ 40 milhões adicionais em receitas brutas futuras para a empresa.
A Fractyl também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.857.142 ações ordinárias adicionais com warrants associados pelo preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
A empresa, que se concentra no desenvolvimento de tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2, planeja usar os recursos para apoiar seus programas de pipeline Revita e Rejuva, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. está atuando como gestora do livro para a oferta. A significativa queda das ações reflete a preocupação dos investidores com a potencial diluição decorrente da nova emissão de ações.
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