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Investing.com -- As ações da MRC Global Inc (NYSE:MRC) dispararam 14% na quinta-feira, enquanto as ações da DNOW Inc (NYSE:DNOW) caíram 1,9% após as empresas anunciarem um acordo definitivo de fusão.
A DNOW adquirirá a MRC Global em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, incluindo a dívida líquida da MRC Global. O acordo criará o que as empresas descrevem como um "fornecedor premium de soluções energéticas e industriais" com presença global abrangendo mais de 350 locais de serviço e distribuição em mais de 20 países.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da MRC Global receberão 0,9489 ações ordinárias da DNOW para cada ação da MRC Global, representando um prêmio de 8,5% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da MRC Global de US$ 12,77 até 25 de junho de 2025. Após a transação, os acionistas da DNOW possuirão aproximadamente 56,5% da empresa combinada, enquanto os acionistas da MRC Global deterão aproximadamente 43,5%.
A entidade combinada operará sob o nome DNOW e continuará sendo negociada na Nova York sob o código DNOW, embora ambas as marcas sejam mantidas. David Cherechinsky, atual Presidente e CEO da DNOW, liderará a empresa combinada, que permanecerá sediada em Houston, Texas.
As empresas esperam gerar US$ 70 milhões em sinergias anuais de custos dentro de três anos após o fechamento, através da otimização dos custos de empresa pública, sistemas corporativos e eficiências operacionais. Prevê-se que a transação proporcione um aumento de dois dígitos no LPA Ajustado no primeiro ano.
A fusão recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e a expectativa é que seja concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias.
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