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Investing.com — As ações da Redfin (NASDAQ: RDFN) despencaram 10% depois que o sentimento do mercado foi impactado pelo anúncio da Rocket Companies (NYSE: RKT) sobre seu acordo para comprar a Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) em uma significativa transação totalmente em ações. A queda no preço das ações da Redfin seguiu uma redução de 7,7% nas ações da Rocket Companies, refletindo as reações dos investidores à notícia da aquisição.
O anúncio feito hoje detalhou o acordo definitivo da Rocket Companies para adquirir o Mr. Cooper Group por US$ 9,4 bilhões em valor patrimonial, com base em uma taxa de câmbio de 11,0x. Esta aquisição está prestes a criar uma grande mudança no cenário de serviços de hipotecas, reunindo uma carteira de serviços de US$ 2,1 trilhões em quase 10 milhões de clientes, o que representa uma em cada seis hipotecas nos Estados Unidos.
A Rocket Companies pretende aproveitar esta aquisição para melhorar suas capacidades de recaptura de hipotecas e simplificar a experiência de compra de imóveis, integrando sua plataforma baseada em IA com a avançada plataforma de serviços da Mr. Cooper. Varun Krishna, CEO da Rocket, enfatizou a importância dos serviços como um pilar crítico da propriedade imobiliária e o potencial da IA para atender proativamente às necessidades dos clientes.
Espera-se que a empresa combinada alcance escala e eficiência significativas, com o portfólio de serviços da Rocket excedendo US$ 2,1 trilhões em saldo principal não pago. Prevê-se que a transação gere sinergias substanciais de receita e custo, incluindo US$ 100 milhões em receita adicional antes de impostos devido a taxas de recaptura mais altas e US$ 400 milhões em economia de custos antes de impostos a partir de eficiências operacionais.
A liderança da Rocket Companies também prevê que a transação será imediatamente acrescida ao seu lucro por ação ajustado após o fechamento do negócio. Esta movimentação estratégica foi projetada para aumentar as oportunidades de crescimento de lucros em todos os ambientes de mercado de taxas de juros e manter a estabilidade.
A aquisição do Mr. Cooper Group segue o anúncio anterior da Rocket Companies em 10 de março sobre seu acordo para comprar a Redfin em uma transação totalmente em ações avaliada em US$ 1,75 bilhão. A reação do mercado hoje reflete a consolidação contínua nos setores imobiliário e de empréstimos hipotecários, à medida que empresas como a Rocket Companies buscam criar uma experiência de propriedade imobiliária mais integrada e eficiente.
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