Ações da Sarepta Therapeutics caem após refinanciamento de notas conversíveis

Publicado 21.08.2025, 08:47
© Reuters.

Investing.com -- As ações da Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) caíram 3,3% nas negociações de pré-mercado na quinta-feira, após a empresa anunciar o refinanciamento de aproximadamente US$ 700 milhões de suas Notas Conversíveis de Dívida principal de 1,25% com vencimento em 2027.

A empresa de medicina genética de precisão firmou acordos de troca com um número limitado de detentores de suas notas existentes. Sob os acordos, a Sarepta trocará as notas por aproximadamente US$ 602 milhões em novas notas conversíveis de dívida principal de 4,875% com vencimento em 2030, até aproximadamente 6,7 milhões de ações ordinárias e aproximadamente US$ 123,3 milhões em dinheiro.

As novas notas têm uma taxa de conversão inicial de 16,6667 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 60 por ação. Isso representa um prêmio de 191,5% com base no preço de fechamento de US$ 20,58 por ação em 20 de agosto.

Além disso, a Sarepta firmou um acordo de subscrição negociado de forma privada com a J. Wood Capital Advisors LLC para a colocação privada de até aproximadamente 1,4 milhão de ações ordinárias por meio de esforços restritos.

"Esta troca marca um progresso importante em nossa estratégia financeira de longo prazo", disse Doug Ingram, CEO da Sarepta. "Ao estender o vencimento de uma parte significativa de nossas notas conversíveis para 2030, concluímos uma transação favorável aos acionistas que aumenta significativamente a flexibilidade de nosso balanço e fortalece nossa posição financeira."

Espera-se que as transações sejam concluídas em ou por volta de 28 de agosto de 2025. Após o fechamento, aproximadamente US$ 450 milhões em valor principal agregado das notas conversíveis existentes permanecerão em circulação com os termos inalterados.

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