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Investing.com -- As ações da SEALSQ Corp (NASDAQ:LAES) caíram 7,2% após o anúncio da empresa de uma oferta de ações de US$ 60 milhões que diluirá significativamente os acionistas existentes.
A empresa de semicondutores e tecnologia pós-quântica revelou que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais para vender 15 milhões de ações ordinárias com warrants anexos para comprar até 30 milhões de ações adicionais. O preço de compra combinado é de US$ 4,00 por ação ordinária com os warrants correspondentes, o que a empresa destacou representar um prêmio de aproximadamente 10% sobre seu preço de fechamento em 11 de julho.
Os warrants terão um preço de exercício de US$ 4,60 por ação, serão imediatamente exercíveis e expirarão sete anos após a emissão. A Heights Capital Management está liderando a oferta, com a Maxim Group LLC atuando como único agente de colocação.
Carlos Moreira, Presidente e CEO da SEALSQ, afirmou que a empresa planeja usar os recursos para avançar em seu roteiro pós-quântico e quântico, buscar aquisições estratégicas e para fins corporativos gerais. A oferta deve ser concluída por volta de 15 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
Após a conclusão, a SEALSQ espera ter uma posição de caixa pro-forma de aproximadamente US$ 170 milhões, o que a empresa afirma que proporcionará uma base para sua próxima fase de crescimento enquanto desenvolve tecnologias seguras para dispositivos conectados.
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