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Investing.com -- As ações da Sequans Communications SA (NYSE:SQNS) dispararam 44,8% após o fechamento bem-sucedido de suas ofertas de dívida e capital por meio de esforços restritos, totalizando US$ 384 milhões para implementar uma iniciativa de tesouraria em bitcoin.
A desenvolvedora francesa de semicondutores e módulos IoT 5G/4G planeja usar todos os rendimentos líquidos da oferta para comprar bitcoin, marcando a primeira fase da estratégia de tesouraria em bitcoin da empresa. O financiamento incluiu a venda de 139,4 milhões de American Depositary Shares e warrants a US$ 1,40 por ADS, contribuindo com US$ 195 milhões para os rendimentos brutos.
Além disso, a Sequans emitiu US$ 189 milhões em debêntures conversíveis garantidas com vencimento em julho de 2028, elevando os rendimentos brutos totais para aproximadamente US$ 376 milhões. Se todos os warrants comuns forem exercidos integralmente, a empresa receberia US$ 57,6 milhões adicionais, que também seriam usados principalmente para comprar bitcoin.
"Com o fechamento deste financiamento, estamos entusiasmados para começar a executar nossa estratégia de tesouraria em bitcoin", disse Georges Karam, CEO da Sequans. "Acreditamos que as propriedades únicas do bitcoin aumentarão nossa resiliência financeira e criarão valor de longo prazo para nossos acionistas. Nossa intenção é continuar adquirindo bitcoin no futuro, usando o excesso de caixa gerado por nossas operações comerciais principais e rendimentos adicionais."
A empresa espera fazer parceria com a Swan Bitcoin para implementar sua estratégia, aproveitando a expertise da plataforma para execução e governança seguras. A Northland Capital Markets e a B. Riley Securities atuaram como agentes de colocação principais conjuntos para a oferta, com a Yorkville Securities também participando como agente de colocação.
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