Ações da Sitio Royalties disparam com aquisição pela Viper Energy

Investing.com -- As ações da Sitio Royalties Corp (NYSE:STR) subiram 10,3% após o anúncio de que a Viper Energy, Inc., uma subsidiária da Diamondback Energy, Inc., irá adquirir a empresa em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões. O acordo, que inclui a dívida líquida da Sitio de aproximadamente US$ 1,1 bilhão em 31 de março de 2025, foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas e tem previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025.

A aquisição é vista como uma movimentação estratégica para criar uma entidade líder no setor de minerais e royalties da América do Norte, com a Viper adquirindo aproximadamente 25.300 acres líquidos de royalties na Bacia Permiana da Sitio, entre outros ativos. O conselho da Viper também aprovou um aumento de 10% no dividendo base para US$ 1,32 por ação anualmente, sinalizando confiança no potencial da transação para impulsionar o valor para os acionistas.

Espera-se que a transação seja 8 - 10% acresciva ao caixa disponível para distribuição por ação Classe A imediatamente após a conclusão. Além disso, prevê-se que o acordo reduza o ponto de equilíbrio do dividendo base da Viper pro forma em aproximadamente US$ 2 por barril para menos de US$ 20 WTI, enquanto o aumento do dividendo representa aproximadamente 45% do caixa disponível para distribuição a US$ 50 WTI.

O CEO da Viper, Kaes Van’t Hof, destacou a importância da transação, afirmando que a combinação da Viper e Sitio marca um momento importante para interesses de minerais e royalties, criando uma empresa pública de minerais e royalties imperdível com tamanho e escala substanciais na Bacia Permiana.

O CEO da Sitio, Chris Conoscenti, também expressou entusiasmo pela fusão, enfatizando os benefícios para os acionistas da Sitio, incluindo exposição a uma entidade com maior tamanho, visibilidade de desenvolvimento futuro e as economias de escala exclusivas do negócio de minerais. Espera-se que a transação posicione a empresa combinada para um forte desempenho na Bacia Permiana nos próximos anos.

Os consultores financeiros para a transação são a Moelis & Company LLC para a Viper e a J.P. Morgan Securities LLC para a Sitio, com consultores jurídicos sendo Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, e Vinson & Elkins LLP, respectivamente.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.