As ações da Alcoa (NYSE:AA) subiram 8% na segunda-feira após o anúncio de planos para vender sua participação de 25,1% na Joint Venture Ma'aden para a Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) por aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
O acordo inclui cerca de 86 milhões de ações da Ma'aden, avaliadas em US$ 950 milhões, e US$ 150 milhões em dinheiro, de acordo com o comunicado à imprensa da Alcoa.
A joint venture, estabelecida em 2009, é um complexo de mineração totalmente integrado na Arábia Saudita e compreende a Ma'aden Bauxite and Alumina Company (MBAC) e a Ma'aden Aluminium Company (MAC).
Atualmente, a Alcoa detém uma participação de 25,1% na joint venture, enquanto a Ma'aden possui os 74,9% restantes. Em 30 de junho de 2024, o investimento da Alcoa no empreendimento tinha um valor contábil de US$ 545 milhões.
O Presidente e CEO da Alcoa, William Oplinger, declarou: "Estamos confiantes de que, sob o novo arranjo, a MBAC e a MAC estão bem posicionadas para o sucesso."
Ele também destacou como a venda simplificaria o portfólio da Alcoa e aumentaria a visibilidade de seu investimento na Arábia Saudita, proporcionando à empresa maior flexibilidade financeira para melhorar a competitividade a longo prazo.
Como parte do acordo, a Alcoa manterá suas ações da Ma'aden por pelo menos três anos, com um terço das ações se tornando transferíveis após o terceiro, quarto e quinto aniversários do fechamento do negócio.
Espera-se que o acordo seja concluído no primeiro semestre de 2025, pendente aprovações regulatórias e dos acionistas.
Bob Wilt, CEO da Ma'aden, comentou sobre a parceria de longa data com a Alcoa, dizendo: "Desde 2009, a Alcoa tem sido uma parceira valiosa da Ma'aden, e nosso negócio de alumínio se beneficiou substancialmente de nossa parceria estratégica."
O Citi está atuando como consultor financeiro exclusivo da Alcoa para a transação.
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