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Americanas confirma proposta de R$ 7 bilhões para aumento de capital

Publicado 16.02.2023, 11:19
© Reuters.  Americanas confirma proposta de R$ 7 bilhões para aumento de capital

A Americanas SA (BVMF:AMER3) confirmou por meio de fato relevante que o assessor financeiro, Rothschild &Co fez uma proposta que envolvia R$ 7 bilhões em um aumento de capital, com suporte de seus acionistas de referência (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira). A informação foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo.

No comunicado, assinado pela diretora-executiva financeira, Camille Faria, há mais detalhes da proposta, que não foi aceita pelos bancos. A empresa afirma que, "em busca de entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas, estão sendo realizadas reuniões na data de hoje com bancos e outros credores financeiros".

Neste contexto, o Rothschild & Co SCA (EPA:ROTH) apresentou uma proposta que contemplava, principalmente, um aumento de capital em dinheiro, com suporte de Lemann, Telles e Sicupira, no valor de R$ 7 bilhões, "considerando o financiamento DIP (empréstimo ponte) já aportado que seria convertido em capital", diz a companhia.

Além disso, foi colocada na mesa a "recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões de reais, parte em capital e parte em dívida subordinada".

A companhia diz ainda esperar "continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades".

Últimos comentários

fiquem atento, esperem se resolverem.
mais uma manobra golpista dos três patetas ?!
O que aconteceu com o ex executivo da IRBR que causou prejuízos bilionários aos seus acionistas?! NADA. Está livre leve e solto.
Aqui é Brasil, seja bem vindo.
O ex-CEO da empresa Americanas Miguel Gutierrez, fugiu para a Espanha. Quem não deve, não teme viu Miguel?!
Não tem santo nessa história, quem fez ganhou muito dinheiro e quem deixou fazer também de inocente nessa história só os acionistas minoritário e os fornecedores que agora precisam se sujeitar a essa coisa nojenta pra receber alguma coisa do que vendeu pra amaricanas de volta.
Ao preço que esta será um bom investimento para 3 meses
só o nome que munda de acordo com o devedor , antigamente chamavam de pilantragem .
Esse é o famoso liberalismo econômico: " deixar fazer, deixar passar". O calote rola deliberadamente.
bandidos
bancão provisionou americanas em 100% no prejuizo. Agora ele vai brinca com a 3g capital. Essa tática eles poderiam se dar bem com os credores pequenos. É briga de trilhões contra bilhões. Banco não perde nunca.
Ao preço que esta será um bom investimento para 3 meses
arrombou 40, devolve 7 e negocia pra uns 10 anos o restante. kkkkkkkkkkkkkkk bom golpe hein
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