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Arm pretende levantar pelo menos US$8 bi em IPO nos EUA, dizem fontes

Publicado 06.03.2023, 10:42
Atualizado 06.03.2023, 10:45
© Reuters. Painel com as marcas da ARM e do SoftBank Group é exibido em evento de imprensa em Londres
18/07/2016
REUTERS/Neil Hall
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Por Echo Wang e Anirban Sen

NOVA YORK (Reuters) - Arm, a desenvolvedora de chips britânica do Softbank (TYO:9984), deve levantar ao menos 8 bilhões de dólares em o que se espera ser um lançamento de grande sucesso no mercado de ações norte-americano este ano, disseram fontes com conhecimento do assunto no domingo.

A expectativa é que a empresa envie a papelada confidencialmente para sua oferta pública inicial (IPO) no final de abril, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato. A listagem deverá ocorrer ainda este ano e o momento exato será determinado pelas condições do mercado, acrescentaram.

O SoftBank escolheu quatro bancos de investimento para liderar o que se espera ser a maior abertura do mercado de ações dos últimos anos. Espera-se que Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan (NYSE:JPM), Barclays (LON:BARC) e Mizuho (NYSE:MFG) sejam os principais subscritores do negócio, disseram as fontes, acrescentando que nenhum banco foi escolhido para liderar a operação.

A Australian Financial Review informou sobre os principais bancos no domingo.

Espera-se que os preparativos para o IPO sejam iniciados nos Estados Unidos nos próximos dias, disseram as fontes. A faixa de avaliação ainda não foi finalizada, mas a Arm, com sede no Reino Unido, espera ser avaliada em mais de 50 bilhões de dólares durante a venda de suas ações, disseram as fontes.

Barclays, JPMorgan e SoftBank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Arm, Goldman Sachs e Mizuho se recusaram a comentar.

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