Numa transação significativa no setor de serviços financeiros, a B. Riley concordou em vender sua unidade de avaliação Great American à Oaktree Capital por aproximadamente 400 milhões de dólares. O Wall Street Journal divulgou essa informação no domingo, citando fontes familiarizadas com os detalhes do negócio.
O acordo estipula que a B. Riley receberá um pagamento multifacetado, consistindo em cerca de 203 milhões de dólares em dinheiro. Além disso, o banco de investimento deverá adquirir participações em ações preferenciais avaliadas em aproximadamente 183 milhões de dólares em uma nova holding que supervisionará a Great American. A B. Riley também manterá uma participação minoritária nas ações ordinárias desta holding.
Apesar do anúncio, a B. Riley optou por não comentar o relatório. Da mesma forma, a Oaktree Capital não forneceu uma resposta imediata aos pedidos de comentários sobre o assunto.
Esta desinvestida estratégica ocorre na sequência do anúncio da B. Riley no mês passado, onde revelou que estava em negociações exclusivas para vender uma participação de 53% em sua divisão Great American Group a um gestor de ativos global. Espera-se que os rendimentos da venda sejam direcionados para a redução da dívida do banco.
As notícias de hoje parecem ter repercutido positivamente entre os investidores, com as ações da B. Riley subindo quase 26% nas negociações pré-mercado.
A venda pode potencialmente abordar as preocupações dos investidores sobre o impacto do envolvimento da B. Riley com o Franchise Group, empresa-mãe da Vitamin Shoppe. Em agosto, a B. Riley alertou que sua associação com a Franchise poderia necessitar de uma baixa contábil e poderia levar a perdas no segundo trimestre encerrado em 30 de junho.
Além disso, o banco teve que adiar a apresentação de seu relatório trimestral aos reguladores pela terceira vez este ano, citando atrasos na finalização das avaliações de certos empréstimos e investimentos.
Em um desenvolvimento relacionado, a B. Riley está atualmente considerando uma proposta para se tornar uma empresa privada de seu co-fundador e co-CEO Bryant Riley. Ele expressou que operar como uma entidade pública forçou a empresa a se concentrar em objetivos de curto prazo e a dedicar tempo e recursos a stakeholders cujos interesses não se alinham com os dos proprietários do negócio.
O banco experimentou uma queda severa no valor de suas ações, com uma queda de 79% registrada até agora este ano. Este acordo com a Oaktree pode marcar um ponto de virada para a B. Riley enquanto navega por seus atuais desafios financeiros e operacionais.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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