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Banco Inter anuncia oferta bilionária de units; deve precificar em 3/09

Publicado 26.08.2020, 09:18
© Reuters. (Blank Headline Received)
SANB11
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BPAC11
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Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração do Banco Inter (SA:BIDI11) aprovou na terça-feira oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que estima precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais.

Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de 60,91 reais, a operação alcança 1,19 bilhão de reais.

© Reuters. (Blank Headline Received)

De acordo com fato relevante do banco digital nesta quarta-feira, a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), JPMorgan e Santander Brasil (SA:SANB11).

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