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Investing.com -- A empresa de tecnologia financeira IntraFi levantou mais de US$ 2 bilhões no mercado de empréstimos alavancados, representando uma vitória para os bancos de Wall Street contra empresas de crédito privado que anteriormente haviam discutido o fornecimento de financiamento.
Um consórcio bancário liderado pelo Morgan Stanley (NYSE:MS) organizou o pacote de dívida para a IntraFi, que é apoiada pela Blackstone (NYSE:BX) Inc. e Warburg Pincus. Os fundos permitirão que a empresa de fintech pague dividendos aos seus proprietários de private equity e refinancie uma parte de sua dívida de maior risco, segundo a Bloomberg, citando pessoas com conhecimento do assunto.
O acordo de dívida consiste em um empréstimo incremental de primeira garantia de US$ 705 milhões e uma parcela de dívida de segunda garantia de US$ 1,3 bilhão, relata a Bloomberg, citando as fontes. Esses empréstimos foram ampliados em um total de US$ 540 milhões em relação ao tamanho da oferta inicial.
Os principais bancos de Wall Street têm aproveitado as condições favoráveis nos mercados de dívida pública para levantar bilhões em empréstimos e títulos. Essa estratégia efetivamente excluiu os credores diretos, que normalmente fornecem financiamento com termos mais caros, porém flexíveis.
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