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Investing.com - O Barclays (LON:BARC) emitiu avaliações atualizadas para a Hiscox (LON:HSX) e o Grupo Frasers, refletindo perspectivas divergentes sobre as trajetórias de crescimento e execução estratégica das empresas.
A corretora elevou a Hiscox para "overweight" (sobreponderação) de "equal weight" (peso igual), aumentando o preço-alvo para GBp1.400 de GBp1.180, representando um aumento de 19%.
A revisão decorre da renovada confiança no segmento de Varejo da Hiscox, que está passando por uma reformulação estratégica visando impulsionar o crescimento acelerado e melhorar a rentabilidade.
O Barclays projeta um aumento de 8-22% no LPA da Hiscox entre 2026 e 2028. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pela nova estratégia de Varejo da empresa, que visa um crescimento de 5-15% na linha superior e um índice combinado não descontado entre 89-94%.
Além disso, espera-se que o negócio de Varejo proporcione um benefício de lucros e perdas de US$ 200 milhões até 2028.
O Barclays prevê que o segmento de Varejo representará 60% do lucro total antes de impostos da Hiscox até 2028, um salto significativo em relação aos 47% em 2024.
Em 18 de junho, as ações da Hiscox estavam sendo negociadas a GBp1.274, oferecendo um potencial de alta de 9,9% em relação ao alvo revisado.
Em contraste, o Barclays restabeleceu a cobertura do Grupo Frasers como "equal weight" (peso igual), mantendo seu preço-alvo em GBp760.
O restabelecimento segue uma restrição temporária de pesquisa, com estimativas e métricas de avaliação inalteradas em relação ao período pré-restrição.
De acordo com o Barclays, a "estratégia de elevação" do Grupo Frasers fortaleceu suas parcerias de marca e ofertas de produtos, melhorando sua posição junto aos fornecedores globais.
O grupo também mantém uma forte presença no mercado varejista do Reino Unido e está avançando com planos de expansão internacional.
Em 18 de junho de 2025, as ações da Frasers estavam cotadas a GBp683, implicando um potencial de alta de 11,3% em relação ao alvo.
No entanto, o Barclays indica que mais evidências de sinergias operacionais, particularmente de seu portfólio de investimentos financeiros, serão necessárias antes que qualquer reavaliação das ações seja justificada.
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