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Investing.com — O Barclays (LON:BARC) aumentou suas estimativas de receita para servidores de IA após discussões com players do setor e análise das tendências de mercado.
O banco agora espera que as receitas de servidores de IA atinjam $214 bilhões em 2025 e $292 bilhões em 2026, marcando um crescimento significativo em relação às projeções anteriores de $204 bilhões e $254 bilhões, respectivamente.
"Aumentamos nossas previsões de receita para servidores de IA, dado o contínuo fortalecimento dos gastos de capital dos hyperscalers e o foco em investimentos em infraestrutura técnica", escreveram os analistas do Barclays.
A empresa agora projeta um crescimento de receita de servidores de IA de 51% em 2025 e 37% em 2026, acima das estimativas anteriores de 46% e 25%.
Espera-se também que os servidores tradicionais se recuperem gradualmente, particularmente em 2026. O Barclays prevê um crescimento de receita de dígito único médio a alto para servidores tradicionais em 2025-26, apoiado por comparações mais favoráveis com anos anteriores e melhoria na demanda empresarial.
"Presumimos que a atual incerteza macroeconômica pode empurrar uma maior recuperação empresarial para 2026, mais do que havíamos estimado anteriormente", observaram os analistas.
O Barclays também comentou sobre os principais players do setor. A receita de servidores de IA da Dell (NYSE:DELL) ficou abaixo do esperado no último trimestre devido à transição para o Blackwell, embora a empresa mantenha um backlog de $9 bilhões em servidores de IA.
Eles observam que a HPE registrou $900 milhões em receitas de servidores de IA no último trimestre, ligeiramente abaixo da estimativa de $1 bilhão do Barclays, mas sua receita de servidores tradicionais cresceu 16% ano a ano, indicando sinais iniciais de recuperação empresarial.
Enquanto isso, a Supermicro (SMCI) continua sendo uma pioneira em servidores de IA, mas o Barclays mantém uma classificação Equal-Weight para a ação, citando posicionamento competitivo mais fraco, altos requisitos de capital de giro e preocupações com governança.
"O mercado de servidores tem sido uma história de duas cidades, com o crescimento da IA divergindo materialmente do tradicional nos últimos anos. Esperamos crescimento tanto de servidores de IA quanto tradicionais entrando em 2025-26", concluiu o Barclays.
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