Investing.com – As ações da BRF (BVMF:BRFS3) lideravam as perdas do Ibovespa na manhã desta sexta-feira, 14, após a companhia anunciar que precificou a oferta subsequente de ações.
Às 10h50 (de Brasília), os papéis despencavam 4,82%, a R$9,08, enquanto o Ibovespa recuava 0,53%, a 118.632 pontos.
A produtora de alimentos levantou R$5,4 bilhões, sendo que a ação concretiza um investimento da companhia saudita de investimentos saudita Salic e da Marfrig (BVMF:MRFG3) na BRF.
Em fato relevante, a BRF informou que vendeu 600 milhões de novas ações e que os recursos devem ser utilizados visando a diminuição da dívida e alavancagem financeira.
"As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 (BVMF:B3SA3) a partir de 17 de julho de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 18 de julho de 2023", destacou a BRF.
“Com uma forte demanda do mercado, a oferta foi precificada em R$9,00/ação, valor máximo exigido pela Salic para participação na emissão. Além do lote principal, foi vendido também todo o lote adicional. Com isso, a captação chegou ao total do máximo esperado de R$5,4 bilhões”, explica a EQI Investimentos.
No entanto, o valor de R$9 representa um desconto de 5,6% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira.
Tese de Investimentos da BRF: Qual a perspectiva após aporte da Marfrig e fundo saudita? Ouça: