LONDRES - A subsidiária da Bridgepoint Advisers II Limited, Eagle UK Bidco Limited ("Bidco"), concordou em adquirir a Eckoh plc, uma provedora de software de pagamentos seguros e engajamento de clientes, por um valor estimado de 169,3 milhões de libras. A aquisição, que será executada por meio de um Scheme of Arrangement, oferece 54 pence em dinheiro por ação da Eckoh, representando um prêmio significativo sobre os preços de fechamento recentes.
O preço da oferta reflete um prêmio de 11,34% sobre o preço de fechamento das ações da Eckoh em 21.08.2024, e um prêmio de 34,98% sobre o preço médio ponderado por volume dos seis meses anteriores a essa data. A transação avalia o capital emitido e a ser emitido da Eckoh em uma base totalmente diluída e implica um valor empresarial de aproximadamente 161,8 milhões de libras, equivalente a um múltiplo de 15,9 vezes o EBITDA ajustado da Eckoh para o ano encerrado em 31.03.2024.
O conselho da Eckoh vê a aquisição como um prêmio atrativo, oferecendo valor total para o negócio em comparação com transações recentes de fusões e aquisições envolvendo empresas de tecnologia listadas no Reino Unido. Espera-se que a aquisição pela Bridgepoint, uma investidora global de crescimento de ativos privados, seja concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e à homologação judicial.
A Bridgepoint delineou planos para impulsionar o crescimento da Eckoh por meio de expansão geográfica, inovação de produtos e aquisições direcionadas, aproveitando a forte posição da empresa em um mercado de nicho com demanda crescente por proteção segura de dados nas interações com clientes.
A equipe de gestão da Eckoh, liderada pelo CEO Nik Philpot e pela CFO Chrissie Herbert, apoia a aquisição, vendo-a como uma oportunidade para acelerar estratégias de investimento e alcançar crescimento de longo prazo com maior flexibilidade sob propriedade privada. A equipe de gestão firmou acordos de rollover com a Bidco, pelos quais reinvestirão uma parte de suas ações na entidade adquirente.
A aquisição recebeu apoio unânime dos diretores independentes da Eckoh, que recomendam que os acionistas votem a favor do esquema. Os principais acionistas também sinalizaram apoio por meio de compromissos irrevogáveis e uma carta de intenções.
A Eckoh, com mais de 20 anos de história em tecnologia de contact center, é especializada em soluções que protegem dados sensíveis de clientes em vários canais de comunicação. A empresa atende mais de 200 clientes corporativos globalmente e detém múltiplas patentes para suas soluções de segurança de dados. Para o ano fiscal encerrado em 31.03.2024, a Eckoh reportou receitas de 37,2 milhões de libras e EBITDA ajustado de 10,2 milhões de libras.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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