(Reuters) - O BTG Pactual (BVMF:BPAC11) lançou uma emissão de títulos de dívida no exterior de 500 milhões de dólares por meio de sua filial em Cayman Islands, com prazo de vencimento de cinco anos e a uma taxa fixa de 6,25% ao ano, anunciou a empresa em comunicado nesta quarta-feira.
A data de liquidação está agendada para segunda-feira, de acordo com o IFR, serviço da LSEG. O vencimento das notas é em 8 de abril de 2029.
Além do próprio BTG, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA e JPMorgan (NYSE:JPM) são os coordenadores da operação, segundo o serviço da LSEG.
Os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, conforme o IFR.
(Reportagem de Marc Frank)