Investing.com - Em fato relevante divulgado ontem, 22, a BK Brasil, dona do Burger King (SA:BKBR3), anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
Serão emitidas 350 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, fazendo com que o valor total da emissão chegue a R$ 350 milhões. A oferta é destinada a investidores profissionais.
As debêntures terão um prazo de cinco anos e devem remunerar 100% da taxa DI ao ano, acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a 2% ao ano.
O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em duas parcelas. A primeira terá um montante equivalente a 50% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devida em 24 de abril de 2026. Já a segunda parcela será devida na data de vencimento prevista na Escritura de Emissão, ressalvando-se Resgate Antecipado Facultativo e ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado.
Os recursos captados na emissão das debêntures serão destinados aos negócios de gestão ordinária da Companhia, incluindo, sem limitação, fluxo de caixa e despesas de capital ou investimento em bens de capital.