A Agora, Inc. (ticker: API) exibiu um desempenho financeiro estável em seu segundo trimestre de 2024, com um ligeiro aumento na receita total, relatando US$ 34,2 milhões. A empresa, especializada em engajamento em tempo real e tecnologias de IA conversacional, anunciou a transição de seu produto de fala para texto para disponibilidade geral e uma nova parceria com a Unity China.
Apesar de um modesto aumento de receita ano a ano, a Agora enfrenta um prejuízo líquido não-GAAP de US$ 6 milhões e prevê a eliminação gradual de alguns produtos de baixa margem. Olhando para o futuro, a Agora espera atingir o ponto de equilíbrio em uma base GAAP até 2024 e está confiante em seu crescimento de longo prazo, principalmente nos setores de compras ao vivo e IoT.
Principais takeaways
- A receita total da Agora atingiu US$ 34,2 milhões, com um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior.
- O EBITDA ajustado da empresa foi negativo em US$ 6 milhões, correspondendo ao prejuízo líquido não-GAAP.
- O produto de fala para texto em tempo real da Agora agora está disponível para o público em geral, aprimorando suas ofertas de IA.
- Uma parceria com a Unity China integrará a tecnologia da Agora ao mecanismo UOS da Unity.
- A Agora planeja descontinuar certos produtos de baixa margem devido a pressões competitivas.
- A empresa espera crescimento de receita no terceiro e quarto trimestres de 2024, com foco em lucratividade e crescimento sustentável.
- A Agora deve atingir o ponto de equilíbrio em uma base GAAP até o final de 2024.
Perspectivas da empresa
- A Agora prevê que as receitas totais para o 3º trimestre de 2024 fiquem entre US$ 31,5 milhões e US$ 33,5 milhões.
- A empresa está confiante em seu potencial de crescimento a longo prazo, especialmente nas verticais de compras ao vivo e IoT.
- A Agora visa manter margens brutas saudáveis e gerenciar despesas operacionais para alcançar a lucratividade.
Destaques de baixa
- A empresa relatou uma redução nas despesas ajustadas de P&D em 6,6% e uma redução significativa de 16,9% nas despesas ajustadas de vendas e marketing.
- A Agora experimentou um aumento de 6,5% nas despesas G&A ajustadas.
- O prejuízo líquido não-GAAP da Agora foi de US$ 6 milhões, com um EBITDA ajustado também negativo em US$ 6 milhões.
Destaques de alta
- A Agora reportou uma margem bruta ajustada de 63,4%, refletindo a forte lucratividade nas operações principais.
- A parceria da empresa com a Unity China e o lançamento de seu produto de fala para texto em tempo real indicam crescimento em seus recursos de IA.
- Espera-se que o impulso de crescimento positivo nas verticais de compras ao vivo e IoT continue.
Perde
- As receitas da empresa tiveram uma ligeira queda de 1,3% em relação ao trimestre anterior.
- A Agora está enfrentando intensa concorrência, levando à eliminação gradual de alguns produtos de baixa margem.
Destaques de perguntas e respostas
- A Agora está se envolvendo ativamente com as principais empresas de modelos de linguagem e comunidades de desenvolvedores de IA para impulsionar produtos e soluções multimodelo.
- Os executivos enfatizaram a gestão cautelosa de despesas da empresa e seu caminho para atingir o ponto de equilíbrio em uma base GAAP até 2024.
- A empresa destacou sua forte posição no mercado de transmissão ao vivo de média latência e seu compromisso com a inovação em tecnologias de engajamento em tempo real.
InvestingPro Insights
A saúde financeira e o desempenho de mercado da Agora podem ser melhor compreendidos considerando algumas métricas importantes do InvestingPro. Apesar dos desafios da empresa, um olhar mais atento aos dados revela algumas áreas potenciais de força e preocupação.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Agora é de US$ 200,83 milhões, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é negativa em -4,73, indicando que a empresa não é lucrativa atualmente com base nos últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. No entanto, a margem de lucro bruto é bastante robusta em 62,58%, sugerindo que a Agora mantém uma forte capacidade de converter receita em lucro bruto.
O crescimento da receita apresenta um quadro misto. Embora tenha havido uma ligeira queda de 8,77% na receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, houve um modesto aumento trimestral de 0,5%. Isso sugere que, embora a empresa tenha enfrentado alguns desafios no ano passado, ela pode estar começando a ver alguma reviravolta em sua trajetória de receita.
As dicas do InvestingPro destacam que o preço da Agora está em 65,17% de sua máxima de 52 semanas, o que pode indicar um desconto potencial em relação à sua avaliação mais alta no ano passado. Além disso, as estimativas de valor justo dos analistas e do InvestingPro sugerem um preço-alvo de US$ 2,63 e US$ 3,4, respectivamente, acima do preço de fechamento anterior de US$ 2,34. Isso implica que os analistas veem algum potencial de alta nas ações.
O InvestingPro tem dicas adicionais que podem fornecer mais informações sobre o desempenho da Agora e possíveis oportunidades de investimento. Existem mais 15 dicas do InvestingPro disponíveis que podem ajudar os investidores a tomar uma decisão mais informada sobre a empresa.
Em resumo, embora a Agora enfrente desafios, certas métricas indicam áreas de força, como uma alta margem de lucro bruto e uma potencial subvalorização com base em estimativas de valor justo. Os investidores interessados em uma análise mais profunda podem encontrar mais dicas do InvestingPro para orientar sua estratégia de investimento.
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