A Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), uma organização global de gestão de investimentos conhecida como Franklin Templeton, realizou sua teleconferência de resultados para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, com a presidente e CEO Jennifer M. Johnson no comando.
A empresa registrou um lucro operacional ajustado de US$ 424,9 milhões, marcando um aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 10,9% em relação ao ano anterior. Apesar de um ambiente de mercado desafiador, a Franklin Resources encerrou o trimestre com US$ 1,65 trilhão em ativos sob gestão (AUM), refletindo a estabilidade do trimestre anterior e um aumento de 15% ano a ano.
Principais takeaways
- A Franklin Resources encerrou o trimestre com US$ 1,65 trilhão em AUM, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
- O lucro operacional ajustado foi de US$ 424,9 milhões, um aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior.
- Fluxos líquidos positivos foram observados em estratégias alternativas e de múltiplos ativos, com foco em SMAs de varejo, Canvas e ofertas de ETF.
- A empresa destacou parcerias com a Microsoft e a Envestnet, com o objetivo de aprimorar os recursos tecnológicos.
- A Franklin Templeton lançou o Franklin Ethereum ETF e anunciou uma joint venture com a SBI Holdings no Japão.
- A empresa planeja expandir seus negócios de Wealth Management por meio de investimentos e aquisições orgânicas, com foco em inovação e tecnologia.
Perspectivas da empresa
- A Franklin Resources está comprometida em acelerar o crescimento de seus negócios de gestão de patrimônio, alavancando inovação, inteligência artificial, blockchain e aprendizado de máquina.
- A empresa espera continuar investindo no negócio para apoiar as prioridades estratégicas em Gestão de Ativos e Gestão de Patrimônio.
Destaques de baixa
- A empresa relatou saídas líquidas de longo prazo de US$ 3,2 bilhões.
- Houve uma redução de 10,9% no lucro operacional ajustado em relação ao ano anterior.
Destaques de alta
- Fluxos líquidos positivos em ofertas de SMAs de varejo, Canvas e ETF significam uma demanda crescente por esses produtos.
- O pipeline institucional de mandatos não financiados ficou em US$ 17,8 bilhões.
- O negócio de Gestão de Patrimônio Privado mais que dobrou seu AUM nos últimos cinco anos.
Perde
- Apesar da estabilidade geral, a empresa experimentou saídas líquidas em certas áreas, indicando desafios potenciais nesses segmentos.
Destaques de perguntas e respostas
- A gerência discutiu a implementação da plataforma Aladdin e seu alinhamento com a absorção de despesas.
- Os executivos esperam ajustes muito modestos no lucro operacional por trimestre nos próximos cinco anos devido à implementação do Aladdin.
- A empresa prevê uma economia de US$ 25 milhões ou mais nos últimos anos, quando os pagamentos duplicados aos fornecedores forem eliminados.
A Franklin Resources continua focada no desenvolvimento e expansão de produtos, com o desenvolvimento contínuo de produtos com a Great-West e a expectativa de ampliar as alocações além da renda fixa. A abordagem agnóstica da empresa para veículos de investimento visa atender à demanda do mercado por ETFs e capturar fluxos de várias regiões.
Com destaque para o sucesso das alternativas na gestão de patrimônio, a Franklin Templeton vê isso como um movimento positivo para o Expense to Flow Ratio (EFR). As vendas principais da empresa aumentaram 14%, indicando uma trajetória saudável para negócios com taxas mais altas. A Franklin Resources concluiu a teleconferência expressando gratidão a seus funcionários e participantes, ansiosos pelos desenvolvimentos do próximo trimestre.
InvestingPro Insights
A Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), ao navegar em um cenário de mercado complexo, demonstrou uma mistura de resiliência e cautela, conforme refletido em suas métricas financeiras. Aqui estão alguns insights do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para a situação atual e perspectivas futuras da empresa.
Dados do InvestingPro:
- A Franklin Resources possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 12,11 bilhões, destacando seu tamanho substancial no setor de gestão de investimentos.
- A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 13,24, sugerindo que suas ações podem estar sendo negociadas com prêmio, dadas as perspectivas de crescimento dos lucros no curto prazo.
- Um notável rendimento de dividendos de 5,25% ressalta o compromisso da Franklin Resources em devolver valor aos acionistas, consistente com seu histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 44 anos consecutivos.
Dicas do InvestingPro:
- Os analistas expressaram cautela, com 5 tendo revisado suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período. Isso pode sinalizar expectativas de um ambiente desafiador à frente para a Franklin Resources.
- Apesar das revisões, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um sentimento apoiado pelo desempenho da empresa nos últimos doze meses.
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