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Investing.com -- A Chesnara concordou em comprar o negócio de seguros de vida do HSBC Bank no Reino Unido por £260 milhões (US$ 354,85 milhões), anunciou a empresa na quinta-feira.
Espera-se que a aquisição da HSBC Life (UK) gere mais de £800 milhões em fluxo de caixa adicional ao longo da vida útil, com geração anual de caixa excedendo £140 milhões durante os primeiros cinco anos.
A Chesnara planeja financiar a contrapartida em dinheiro através de uma combinação de recursos de caixa existentes, utilização de sua linha de crédito rotativo e captação de capital por meio de uma emissão de direitos.
A empresa pretende levantar receitas brutas de aproximadamente £140 milhões através de uma emissão de direitos de 79,5 milhões de ações a 176 pence por ação.
Os acionistas receberão 10 novas ações ordinárias para cada 19 ações que atualmente possuem.
O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e a expectativa é que seja concluído no início de 2026.
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