(Reuters) - A petroleira Chevron (N:CVX) anunciou nesta segunda-feira que chegou a acordo para comprar a Noble Energy por cerca de 5 bilhões de dólares, no maior negócio fechado no setor de energia dos Estados Unidos desde que a crise do coronavírus derrubou a demanda global por petróleo e levou os preços a mínimas históricas.
Os ativos da Noble expandirão a presença da Chevron na bacia DJ, no Colocado, e na bacia de Permian, entre o Texas Ocidental e o Novo México-- onde as margens e as atividads de perfuração foram fortemente impactadas pelo colapso dos preços neste ano.
A Chevron, que vinha sofrendo pressão para expandir a produção antes de uma queda na produtividade de seus ativos em Permian,tentou no ano passado dobrar sua aposta no "shale" com uma oferta pela Anadarko Petroleum Corp (NYSE:APC), mas foi superada por uma proposta maior da Occidentral Petroleum.
"O negócio (pela Noble) cumpre todos os requisitos que vínhamos consistentemente colocando como o tipo de coisas pelas quais vínhamos buscando", disse o presidente-executivo da Chevron, Michael Wirth.
A transação também envolve o importante campo de Leviathan, o maior de gás natural no leste do Mediterrâneo.
Os preços do petróleo chegaram a desabar para mínimas históricas neste ano, tocando valores negativos em abril, à medida que a crise do coronavírus paralisou viagens e pesou sobre a demanda por energia.
Embora os preços tenham se recuperado desde então, eles seguem deprimidos, uma vez que novos casos de coronavírus ameaçam impactar a recuperação da demanda global por combustíveis, o que torna mais baratos ativos no setor.
Apenas sete meses atrás, a Noble tinha um valor de mercado de cerca de 12 bilhões de dólares.
A Chevron era amplamente vista com um exemplo de disciplina financeira no setor e esteve entre as primeiras empresas a anunciar sinificaivos cortes de orçcamento à medida que demanda caiu. A empresa ainda recebeu 1 bilhão de dólares após não ter concluído o negócio pela Anadarko.
A oferta da Chevron avalia a Noble em 10,38 dólares por ação, com um prêmio de 7,5% na comparação com o fechamento do papel na sexta-feira. O acordo avalia a Noble em cerca de 13 bilhões de dólares se consideradas as elevadas dívidas da empresa.
Os acionistas da Noble ficariam com cerca de 3% na companhia resultante da transação após seu fechamento, esperado para o último trimestre.
O acordo deve ajudar a Chevron a cortar 300 milhões de dólares em custos anuais e aumentar seu fluxo de caixa livre, assim como os dividendos por ação depois de concluída, caso os preços do petróleo fiquem ao menos na casa dos 40 dólares, disse a petroleira.
(Por Shanti S Nair em Bangalore)