Cirsa fixa preço de IPO em €15 por ação, avaliando empresa em €2,5 bilhões

Publicado 30.06.2025, 10:53
© Reuters.

Investing.com - A Cirsa Enterprises, S.A.U., plataforma internacional de jogos apoiada pela Blackstone (NYSE:BX), fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em €15,00 por ação, implicando uma capitalização de mercado de €2,5 bilhões após a conclusão da oferta.

A empresa anunciou em 18 de junho de 2025 sua intenção de listar suas ações ordinárias nas Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência. A oferta consiste em 26.666.667 ações recém-emitidas, levantando €400 milhões, com aproximadamente €375 milhões em receitas líquidas destinadas a acelerar a estratégia de crescimento da Cirsa e reduzir sua alavancagem.

Adicionalmente, a LHMC Midco S.à r.l. está oferecendo 3.552.113 ações existentes, equivalentes a aproximadamente €53 milhões, exclusivamente para liquidar impostos e despesas associadas à reestruturação das participações da Administração. A oferta total soma 30.218.780 ações, avaliadas em aproximadamente €453 milhões ao preço da oferta.

A LHMC Midco concedeu uma opção de lote suplementar ao Morgan Stanley Europe SE, como gestor de estabilização, para adquirir até 4.532.817 ações adicionais, representando 15% das ações da oferta inicial, dentro de 30 dias corridos a partir do início da negociação.

A empresa, a LHMC Midco, diretores e certos funcionários atuais e antigos estarão sujeitos a acordos de bloqueio por períodos de 180 dias corridos a partir da admissão para o Grupo e LHMC Midco, e 365 dias para diretores e certos funcionários e gestores atuais e antigos, sujeitos a determinadas exceções.

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