A companhia de tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), revelou nesta segunda-feira, 1º, novos detalhes sobre sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A faixa de preço proposta por suas ações vai de US$ 17 a US$ 19. Ao preço médio, e sem contar lotes extras, a empresa pode captar US$ 350 milhões.
Caso consiga vender no topo desse intervalo e os lotes adicionais, a operação pode movimentar US$ 424 milhões.
A CI&T vai listar as ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) e pode chegar à bolsa americana valendo US$ 2,4 bilhões. A expectativa, segundo fontes, é de precificação nos papéis na semana que vem, mas o prospecto não menciona cronogramas.
No IPO serão ofertados 11,1 milhões de ações classe A emitidas pela empresa, ou seja, em uma oferta primária, e mais 8,3 milhões de papéis de acionistas vendedores, incluindo o fundo de private equity Advent. Há ainda a chance de um lote extra de 2,9 milhões de ações, a depender da demanda dos investidores.
Os bancos que estão liderando o IPO são Citi e Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34). JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) (SA:JPMC34), Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI também participam da operação. As ações serão listadas com o código "CINT".
Os recursos captados no IPO devem ajudar a empresa a bancar seus planos de crescimento, inclusive via fusões e investimento em outros negócios e tecnologias. O foco da CI&T é ajudar empresas a fazer sua transformação digital.
A CI&T se internacionalizou nos últimos anos e já está presente, além da América do Sul, na China, Japão, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Entre seus maiores clientes, a companhia cita no prospecto Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (SA:JNJB34), Anheuser Busch Inbev (NYSE:BUD) (SA:ABUD34), Nestle (SIX:NESN), Google (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL35), Itaú Unibanco (SA:ITUB4) e Coca-Cola (SA:COCA34).
Fundada em 1995 pelo empreendedor Cesar Gon, a CI&T tem entre seus acionistas o fundo de private equity Advent, que deve vender parte de suas ações no IPO. O fundo tem ao redor de 30% da empresa, por meio de veículos de investimento.