Investing.com - O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul (SA:BRSR6)) comunicou ao mercado que desistiu de realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), do seu braço de cartões de crédito, o Banrisul Cartões. Diante da notícia, mesmo em dia negativo, as ações avançam 0,15% a R$ 20,14.
No fato relevante, o banco gaúcho informa que a decisão foi motivada diante das condições do mercado de capitais e do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta, que se encerrou na última segunda- feira (19).
Devido à desistência, e considerando o processo de redução de capital, o banco informou que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de cerca de R$ 353,281 milhões.
Com isso, serão beneficiados os investidores que estiverem posicionados com os ativos no dia 22 de novembro de 2018, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 23 de novembro. O pagamento ocorrerá no dia 30 de novembro e o valor unitário será de R$ 0,86382146 por ação ON, R$ 0,86382146 por ação PNA e R$ 0,86382146 por ação PNB. o que representa um yield de 4,3% em relação ao fechamento da última segunda.
Na visão da Mirae Aseet, era esperada a venda/IPO como meta de ajudar nas contas do governo do Rio Grande do Sul. Todavia, o pagamento de dividendos já mostra essa intenção. A corretora espera que com a posse do novo governo e melhores condições de mercado, volte a ocorrer a venda da unidade de cartões ou o IPO. A recomendação segue de compra com upside de 8%.
Em junho, o Banrisul anunciou o cancelamento do IPO de sua unidade de cartões, citando as então condições do mercado de capitais, mantendo o pedido de registro de companhia aberta categoria “A” da Banrisul Cartões .
O Banrisul tinha anunciado em 25 de maio o pedido de IPO da área de cartões, em uma operação coordenada pelo próprio banco e pelo BTG Pactual (SA:BPAC11).
O movimento da Banrisul Cartões ocorreu num momento de rápida deterioração do entusiasmo dos investidores com ações brasileiras, diante de um ano de eleição presidencial e de dados decepcionantes de atividade econômica.
Na mesma época, cancelaram IPOs empresas como Ri Happy, Liquigás, Algar Telecom e Multilaser.