Investing.com - A Companhia de Locação das Américas (SA:LCAM3) (Locamerica) comunicou, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, de 400 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$1 mil, perfazendo o montante total de R$ 400 milhões.
A companhia informa que não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 113% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a Oferta Restrita serão utilizados no curso normal dos negócios para reforço do seu caixa conforme o disposto na Escritura de Emissão.
Unidas
Na semana passada, a Unidas que se fundiu com a Locamérica, comunicou que concluiu o procedimento de coleta de intenções de investimentos, conduzido pelos coordenadores que definiu a quantidade de debêntures a ser emitida na 1ª Série e a quantidade de debêntures a ser emitida na 2ª Série. Além disso, determinou as taxas de remuneração das debêntures, com relação à sua 12ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional.
De acordo com a companhia, a emissão será por 250 mil debêntures e, conforme definido no procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 150 mil debêntures da 1ª Série 100 mil debêntures da 2ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão e o valor total da Emissão é de R$250 milhões, na data da emissão.
A partir da primeira data de integralização, as debêntures da 1ª série farão jus a remuneração correspondente a 110,60% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia. A partir da primeira data de integralização, as debêntures da 2ª série farão jus a remuneração correspondente à 7,3032% ao ano, base de 252 dias úteis.
A mais recente emissão da Unidas teve rating atribuído pela Standard and Poor’s de AA+