Por Gabriel Codas
Investing.com - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp (SA:SBSP3)) divulgou, por meio de fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 26ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no montante de R$ 1,045 bilhão.
Por volta das 16h17, as ações da estatal caíam 1,94% a R$ 57,58.
De acordo com a companhia, as debêntures atenderão aos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributário. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos coordenadores da Oferta, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação da demanda pelas Debêntures, no qual será definida a remuneração aplicável às Debêntures da Primeira Série e a remuneração aplicável às Debêntures da Segunda Série.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de Aditamento à Escritura, devidamente ratificado por ato societário do Conselho de Administração da Sabesp, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Debenturistas reunidos em AGD.
A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissional e será apresentada a, no máximo, 75 investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50.
O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Rio Pinheiros
A Sabesp anunciou na sexta-feira que assinou os últimos quatro contratos, no valor total de 459 milhões de reais, necessários para cumprir promessa do governo do Estado de São Paulo de limpar o rio Pinheiros até 2022.
Os contratos, fazem parte de um conjunto de investimentos estimado em 1,7 bilhão de reais para limpeza do rio, e vão ampliar a coleta e o tratamento do esgoto de 164 mil imóveis em subbacias da região metropolitana. Segundo a companhia, as obras vão beneficiar diretamente uma população de quase 490 mil pessoas em todo o entorno.
As obras e ações para a limpeza do rio estão sendo contratadas na modalidade de performance, afirmou a Sabesp. Com esse modelo, a empresa que vence a licitação fica responsável por todas as obras de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário e sua remuneração depende do resultado obtido.
“Para avaliar a performance, serão consideradas metas como o total de novos imóveis conectados ao sistema de tratamento de esgoto e a qualidade da água do córrego”, afirmou a companhia.