(Reuters) - A norte-americana Coty pediu aval para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de suas operações no Brasil para apoiar o crescimento da fabricante de cosméticos no país.
Segundo o prospecto preliminar da operação publicado nesta quinta-feira, Bank of America, Itaú BBA e Santander Brasil (SA:SANB11) vão coordenar o IPO, que contempla a venda de ações novas (oferta primária, cujos recursos irão para o caixa da empresa), além de papéis detidos pelo controlador (secundária).
"Se a oferta for bem-sucedida, isso também ajudará a avançar a agenda de desalavancagem", afirmou a controladora, adicionando que deve seguir como sócia majoritária da unidade brasileira.
Segundo uma fonte familiar com os planos da empresa, a controladora tem plano de levantar pelo menos 1 bilhão de reais na oferta secundaria.
A companhia afirma ser uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em participação de mercado, operando nas 9 das 10 principais categorias de beleza e cuidados pessoais.
No documento, a empresa afirma que pretende estar entre as três primeiras em cuidados pessoais femininos, em cuidados com a pele e em fragrâncias e ser líder em cosméticos, mas não menciona em que prazo.
"Nossa missão é aumentar o tamanho da companhia e nossa participação no mercado ao longo dos próximos anos", diz trecho do documento. A empresa também cita planos de "entregar produtos de qualidade a preços acessíveis para outros mercados, incluindo a América Latina".
Nos seis primeiros meses de 2021, a receita líquida cresceu 15,2% ante mesmo período do ano anterior, para 605 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada subindo 0,1 ponto, a 19,2%.
(Por Paula Arend Laier, com reportagem adicional de Carolina Mandl e Aluísio Alves)