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Crocs desaba com compra da Heydude, financiada por dívidas e novas ações

Publicado 23.12.2021, 10:10
© Reuters.
CROX
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Por Dhirendra Tripathi

Investing.com – As ações da Crocs  (NASDAQ:CROX) foram negociadas com queda de 14% as 13h  (horário de Brasília) desta quinta-feira,com temores sobre como a empresa irá financiar sua aquisição no valor de US$ 2,5 bilhões da Heydude, empresa de capital fechado. Os papéis estavam cotados a U$119,22.

A fim de custear parte do acordo de US$ 2,05 bilhões em caixa, a empresa irá contrair um empréstimo de US$ 2 bilhões, bem como recorrer a um crédito de US$ 50 milhões por meio de um financiamento rotativo m vigor junto a seus bancos.

Além disso, a companhia irá emitir US$ 450 milhões em ações próprias para o fundador e CEO da Heydude, Alessandro Rosano, causando preocupações a respeito de uma queda nos ganhos por ação. Tendo em conta que a Crocs possuía um valor de mercado de US$ 8,23 bilhões no fechamento de quarta-feira, a diluição provavelmente ficará acima de 5% do capital próprio.

Após a conclusão da transação, prevista para março, a marca de calçados casuais irá operar como uma unidade independente da Crocs.

As ações da Crocs mais do que dobraram no último ano, reflexo da sua retomada após quase chegar À falência há alguns anos. A empresa espera atingir US$ 5 bilhões em receitas até 2026. Segundo a Bloomberg, os analistas projetam que as vendas no corrente ano sejam de US$ 2,27 bilhões.

 

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