Investing.com – Ações da CVC (BVMF:CVCB3) subiam forte nesta segunda-feira, 05, após a companhia anunciar novo gestor e um acordo relacionado a investimentos na empresa. Às 11h17 (de Brasília), os papéis avançavam 6,67%, a R$3,84, liderando as altas do Ibovespa, que estava próximo à estabilidade.
Em fato relevante divulgado na última sexta-feira, 02, a companhia de viagens informou que celebrou um acordo de investimentos com o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, com a previsão de um potencial aporte de R$75 milhões mediante subscrição de ações e futura oferta pública.
“A potencial oferta, seus termos e condições, inclusive volume e cronograma, serão avaliados pela companhia em linha com a obrigação assumida no contexto do reperfilamento de sua dívida”, destacou a CVC no documento. O valor bruto da potencial oferta deve ser de no mínimo R$200 milhões, com mais pelo menos R$100 milhões relacionados a bônus de subscrição. “As alocações de ações no contexto da potencial oferta serão definidas pelos seus coordenadores em conjunto com a companhia (sem participação do investidor), sendo que a alocação do investidor deverá corresponder ao valor do Investimento pelo preço de até R$3,00 por ação”, completa. O preço do follow-on só será definido após consulta ao mercado no processo de bookbuilding.
Além disso, a companhia anunciou que elegeu Fabio Martinelli Godinho para o cargo de diretor presidente, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da CVC Corp que vai deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
O novo CEO é formado em administração de empresas, com MBA no IBMEC-SP e especialização em Kellogg e The Wharton School. Além disso, possui mais de 20 anos de experiência no mercado no setor de turismo e hospitalidade com foco em gestão estratégica de negócios. O presidente deve substituir Leonel Andrade, que renunciou ao cargo no final de maio, após cerca de três anos na companhia. Outros executivos já haviam deixado a empresa, que realiza um processo de restruturação de dívidas.
Com dificuldades financeiras desde a pandemia de covid-19, a companhia do setor de turismo chegou a paralisar totalmente a operação e, com a retomada, acerta medidas para viabilizar os pagamentos, incluindo a reestruturação em torno de R$900 milhões. No ano passado, a CVC já levantou R$400 milhões com oferta de ações.
Preço-justo e saúde financeira, segundo o InvestingPRO
O InvestingPRO, plataforma que reúne estimativas de diversos analistas de mercado, projeta um preço-justo de R$3,43 para os papéis da CVC, com grau de incerteza alta.
Fonte: InvestingPRO
Além disso, o InvestingPRO classifica a saúde financeira da CVC como desempenho fraco, com nota 1, a pior possível na análise, que vai de 1 a 5. Conforme a plataforma, a CVC queima caixa rapidamente, opera com baixo retorno sobre ativos, possui alta volatilidade e o valuation implica baixo rendimento do fluxo de caixa livre.
Fonte: InvestingPRO