A Darden Restaurants, conhecida por sua popular rede Olive Garden, firmou um acordo para comprar a Chuy's Holdings em uma transação avaliada em US$ 605 milhões. Este acordo fará com que a Darden, que já possui várias marcas renomadas, incluindo LongHorn Steakhouse e Yard House, expanda seu alcance com a adição dos 101 restaurantes Chuy's em 15 estados.
Os termos da aquisição envolvem a compra de todas as ações em circulação da Chuy's por US$ 37,50 cada em dinheiro. Este preço representa um prêmio de 48,4% sobre o preço de fechamento das ações da Chuy hoje. Após o anúncio, as ações da Chuy experimentaram um aumento significativo nas negociações após o expediente, saltando 47,4%, para US$ 37,24. Por outro lado, as ações da Darden tiveram uma ligeira queda de cerca de 1%.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo, que está programado para ser finalizado no segundo trimestre fiscal da Darden. O impacto da aquisição é projetado para ser neutro em relação ao lucro por ação da Darden para o ano fiscal de 2025.
A Darden confirmou que possui a liquidez necessária para financiar essa transação em dinheiro. A empresa prevê que os custos totais antes dos impostos relacionados à aquisição e integração variam de US$ 50 milhões a US$ 55 milhões.
A Chuy's, fundada há mais de 40 anos, registrou receitas totais superiores a US$ 450 milhões nos doze meses anteriores a 31 de março de 2024. A BofA Securities forneceu consultoria financeira à Darden para esta transação, enquanto Piper Sandler atuou na função de consultoria da Chuy's.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.